EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF IBDP Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação IBDP Atividade dos fundos em IBDP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		– Vender
-269.047
Encerrada -US$ 6,78 mi – 1336
2024
Q3 		US$ 6,78 mi Vender
269.047
-7.883
-3% -US$ 198 mil 0,06% 189
2024
Q2 		US$ 6,96 mi Vender
276.930
-5.752
-2% -US$ 144 mil 0,07% 148
2024
Q1 		US$ 7,08 mi Vender
282.682
-3.829
-1% -US$ 95,6 mil 0,08% 138
2023
Q4 		US$ 7,14 mi Comprar
286.511
+18.145
+7% +US$ 450 mil 0,09% 130
2023
Q3 		US$ 6,64 mi Vender
268.366
-2.150.939
-89% -US$ 53 mi 0,1% 128
2023
Q2 		US$ 6,63 mi Comprar
2.419.305
+2.026.024
+515% +US$ 49,8 mi 0,1% 128
2023
Q1 		US$ 9,9 mi Comprar
393.281
+283.321
+258% +US$ 6,95 mi 0,17% 90
2022
Q4 		US$ 2,69 mi Vender
109.960
-12.265
-10% -US$ 299 mil 0,05% 190
2022
Q3 		US$ 2,98 mi Vender
122.225
-8.981
-7% -US$ 222 mil 0,07% 154
2022
Q2 		US$ 3,25 mi Vender
131.206
-11.505
-8% -US$ 286 mil 0,07% 146
2022
Q1 		US$ 3,58 mi Vender
142.711
-7.483
-5% -US$ 191 mil 0,08% 145
2021
Q4 		US$ 3,9 mi Vender
150.194
-3.542
-2% -US$ 92,2 mil 0,09% 125
2021
Q3 		US$ 4,04 mi Vender
153.736
-3.071
-2% -US$ 80,8 mil 0,11% 106
2021
Q2 		US$ 4,14 mi Vender
156.807
-2.235
-1% -US$ 59 mil 0,11% 115
2021
Q1 		US$ 4,2 mi Vender
159.042
-4.678
-3% -US$ 124 mil 0,13% 106
2020
Q4 		US$ 4,35 mi Comprar
+163.720
Nova +US$ 4,33 mi 0,15% 84
2020
Q2 		– Vender
-174.941
Encerrada -US$ 4,51 mi – 80
2020
Q1 		US$ 4,32 mi Comprar
174.941
+37.372
+27% +US$ 951 mil 0,21% 77
2019
Q4 		US$ 3,53 mi Comprar
+137.569
Nova +US$ 3,53 mi 0,15% 98

Outros fundos que detêm IBDP

Journey Advisory Group
Journey Advisory Group Covington, Kentucky AUM de US$ 1,31 bi 24,92% Retorno est. (1 ano)
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de US$ 20,6 bi 34,61% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em IBDP no T4 2024

EP Wealth Advisors encerrou sua posição em iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) no T4 2024, vendendo 269.047 ações — uma venda estimada em US$ 6,78 mi.

EP Wealth Advisors reportou uma posição em IBDP pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 18 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 9,9 mi em T1 2023. 2 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDP no fechamento de T4 2024.

  • EP Wealth Advisors informou que não tinha mais posição em iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • EP Wealth Advisors vendeu 269.047 ações de iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 6,78 mi.
  • EP Wealth Advisors reportou uma posição em iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 18 trimestres.
  • A posição de iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 9,9 mi em T1 2023.
  • 2 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.