EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF IBDP Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IBDP Actividad de fondos de IBDP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-269,047
Cerradas -USD 6.78 M – 1336
2024
Q3 		USD 6.78 M Vender
269,047
-7,883
-3% -USD 198 k 0.06% 189
2024
Q2 		USD 6.96 M Vender
276,930
-5,752
-2% -USD 144 k 0.07% 148
2024
Q1 		USD 7.08 M Vender
282,682
-3,829
-1% -USD 95.6 k 0.08% 138
2023
Q4 		USD 7.14 M Comprar
286,511
+18,145
+7% +USD 450 k 0.09% 130
2023
Q3 		USD 6.64 M Vender
268,366
-2,150,939
-89% -USD 53 M 0.1% 128
2023
Q2 		USD 6.63 M Comprar
2,419,305
+2,026,024
+515% +USD 49.8 M 0.1% 128
2023
Q1 		USD 9.9 M Comprar
393,281
+283,321
+258% +USD 6.95 M 0.17% 90
2022
Q4 		USD 2.69 M Vender
109,960
-12,265
-10% -USD 299 k 0.05% 190
2022
Q3 		USD 2.98 M Vender
122,225
-8,981
-7% -USD 222 k 0.07% 154
2022
Q2 		USD 3.25 M Vender
131,206
-11,505
-8% -USD 286 k 0.07% 146
2022
Q1 		USD 3.58 M Vender
142,711
-7,483
-5% -USD 191 k 0.08% 145
2021
Q4 		USD 3.9 M Vender
150,194
-3,542
-2% -USD 92.2 k 0.09% 125
2021
Q3 		USD 4.04 M Vender
153,736
-3,071
-2% -USD 80.8 k 0.11% 106
2021
Q2 		USD 4.14 M Vender
156,807
-2,235
-1% -USD 59 k 0.11% 115
2021
Q1 		USD 4.2 M Vender
159,042
-4,678
-3% -USD 124 k 0.13% 106
2020
Q4 		USD 4.35 M Comprar
+163,720
Nuevas +USD 4.33 M 0.15% 84
2020
Q2 		– Vender
-174,941
Cerradas -USD 4.51 M – 80
2020
Q1 		USD 4.32 M Comprar
174,941
+37,372
+27% +USD 951 k 0.21% 77
2019
Q4 		USD 3.53 M Comprar
+137,569
Nuevas +USD 3.53 M 0.15% 98

Otros fondos que tienen IBDP en su cartera

Journey Advisory Group
Journey Advisory Group Covington, Kentucky AUM de USD 1308 M 24.92% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.6 mil M 34.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IBDP: resumen de T4 2024

EP Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) en T4 2024, liquidando una posición de 269,047 acciones por un valor estimado de USD 6.78 M.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IBDP en T4 2019 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T1 2023. Al cierre de T4 2024, 2 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDP.

  • EP Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • EP Wealth Advisors vendió 269,047 acciones de iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 6.78 M.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF en T4 2019 y la mantuvo durante 18 trimestres.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T1 2023.
  • Al cierre de T4 2024, 2 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.