de EP Wealth Advisors Dimensional California Municipal Bond ETF DFCA Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação DFCA Atividade dos fundos em DFCA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-3.506	Encerrada	-US$ 176 mil	–	1678
2026 Q2	US$ 176 mil	Comprar	+3.506	Nova	+US$ 176 mil	﹤0,01%	1546
2025 Q2	US$ 791 mil	Comprar	+16.057	Nova	+US$ 789 mil	0,01%	630
2025 Q1	–	Vender	-7.706	Encerrada	-US$ 386 mil	–	1306
2024 Q4	US$ 386 mil	Comprar	+7.706	Nova	+US$ 388 mil	﹤0,01%	774

Outros fundos que detêm DFCA

Citrine Capital San Francisco, California AUM de US$ 297 mi 8,77% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de US$ 416 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)

One Degree Advisors San Diego, California AUM de US$ 466 mi 13,31% Retorno est. (1 ano)

Signature Resources Capital Management Newport Beach, California AUM de US$ 236 mi 17,58% Retorno est. (1 ano)

One Capital Management Westlake Village, California AUM de US$ 4,34 bi 10,21% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 12 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

Savvy Advisors Inc New York AUM de US$ 6,03 bi 17,97% Retorno est. (1 ano)

TriaGen Wealth Management Calabasas, California AUM de US$ 413 mi 35,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em DFCA no T3 2026

EP Wealth Advisors encerrou sua posição em Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) no T3 2026, vendendo 3.506 ações — uma venda estimada em US$ 176 mil.

EP Wealth Advisors reportou uma posição em DFCA pela primeira vez em T4 2024 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 791 mil em T2 2025. 82 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFCA no fechamento de T3 2026.

EP Wealth Advisors informou que não tinha mais posição em Dimensional California Municipal Bond ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
EP Wealth Advisors vendeu 3.506 ações de Dimensional California Municipal Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 176 mil.
EP Wealth Advisors reportou uma posição em Dimensional California Municipal Bond ETF pela primeira vez em T4 2024 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de Dimensional California Municipal Bond ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 791 mil em T2 2025.
82 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional California Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.