de EP Wealth Advisors Dimensional California Municipal Bond ETF DFCA Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción DFCA Actividad de fondos de DFCA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-3,506	Cerradas	-USD 176 k	–	1678
2026 Q2	USD 176 k	Comprar	+3,506	Nuevas	+USD 176 k	﹤0.01%	1546
2025 Q2	USD 791 k	Comprar	+16,057	Nuevas	+USD 789 k	0.01%	630
2025 Q1	–	Vender	-7,706	Cerradas	-USD 386 k	–	1306
2024 Q4	USD 386 k	Comprar	+7,706	Nuevas	+USD 388 k	﹤0.01%	774

Otros fondos que tienen DFCA en su cartera

Citrine Capital San Francisco, California AUM de USD 297 M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 416 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

One Degree Advisors San Diego, California AUM de USD 466 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año

Signature Resources Capital Management Newport Beach, California AUM de USD 236 M 17.58% Rendimiento estimado a 1 año

One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 4340 M 10.21% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

Savvy Advisors Inc New York AUM de USD 6028 M 17.97% Rendimiento estimado a 1 año

TriaGen Wealth Management Calabasas, California AUM de USD 413 M 35.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en DFCA: resumen de T3 2026

EP Wealth Advisors cerró por completo su posición en Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) en T3 2026, liquidando una posición de 3,506 acciones por un valor estimado de USD 176 k.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFCA en T4 2024 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 791 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 82 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFCA.

EP Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Dimensional California Municipal Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
EP Wealth Advisors vendió 3,506 acciones de Dimensional California Municipal Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 176 k.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Dimensional California Municipal Bond ETF en T4 2024 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de EP Wealth Advisors en Dimensional California Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 791 k en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 82 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional California Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.