de EP Wealth Advisors Adams Diversified Equity Fund ADX Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação ADX Atividade dos fundos em ADX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 570 mil	Comprar	22.321 +2.047	+10%	+US$ 50,2 mil	﹤0,01%	970
2026 Q1	US$ 444 mil	Comprar	20.274 +1.122	+6%	+US$ 25,8 mil	﹤0,01%	954
2025 Q4	US$ 447 mil	Comprar	+19.152	Nova	+US$ 439 mil	﹤0,01%	938
2025 Q2	US$ 401 mil	Comprar	+18.455	Nova	+US$ 364 mil	﹤0,01%	879

Outros fundos que detêm ADX

Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bensler Bellevue, Washington AUM de US$ 1,06 bi 29,38% Retorno est. (1 ano)

Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 840 mi 13,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,34 bi 22,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em ADX no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em Adams Diversified Equity Fund (ADX) em 10% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 50,2 mil em ações e elevando a posição para 22.321 ações, avaliadas em US$ 570 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 970.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ADX no T2 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ADX no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 22.321 ações de Adams Diversified Equity Fund, no valor de US$ 570 mil.
EP Wealth Advisors comprou 2.047 ações de Adams Diversified Equity Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 50,2 mil.
Adams Diversified Equity Fund representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 970.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Adams Diversified Equity Fund no T2 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Adams Diversified Equity Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.