de EP Wealth Advisors Adams Diversified Equity Fund ADX Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción ADX Actividad de fondos de ADX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 570 k	Comprar	22,321 +2,047	+10%	+USD 50.2 k	﹤0.01%	970
2026 Q1	USD 444 k	Comprar	20,274 +1,122	+6%	+USD 25.8 k	﹤0.01%	954
2025 Q4	USD 447 k	Comprar	+19,152	Nuevas	+USD 439 k	﹤0.01%	938
2025 Q2	USD 401 k	Comprar	+18,455	Nuevas	+USD 364 k	﹤0.01%	879

Otros fondos que tienen ADX en su cartera

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Bensler Bellevue, Washington AUM de USD 1063 M 29.38% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 840 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6338 M 22.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en ADX: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en Adams Diversified Equity Fund (ADX) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 50.2 k y elevar la posición a 22,321 acciones con un valor de USD 570 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #970.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ADX en T2 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ADX.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 22,321 acciones de Adams Diversified Equity Fund con un valor de USD 570 k.
EP Wealth Advisors compró 2,047 acciones de Adams Diversified Equity Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 50.2 k.
Adams Diversified Equity Fund representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 970.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Adams Diversified Equity Fund en T2 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Diversified Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.