de EP Wealth Advisors iShares MSCI ACWI ETF ACWI Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação ACWI Atividade dos fundos em ACWI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,86 mi	Vender	37.310 -2.323	-6%	-US$ 355 mil	0,02%	354
2026 Q1	US$ 5,48 mi	Vender	39.633 -86	-0,2%	-US$ 12,4 mil	0,03%	297
2025 Q4	US$ 5,62 mi	Comprar	+39.719	Nova	+US$ 5,57 mi	0,03%	260
2025 Q2	US$ 4,63 mi	Vender	35.977 -1.465	-4%	-US$ 176 mil	0,03%	277
2025 Q1	US$ 4,36 mi	Comprar	37.442 +6.752	+22%	+US$ 809 mil	0,03%	238
2024 Q4	US$ 3,61 mi	Comprar	30.690 +353	+1%	+US$ 42,4 mil	0,03%	261
2024 Q3	US$ 3,63 mi	Comprar	30.337 +1.177	+4%	+US$ 135 mil	0,03%	259
2024 Q2	US$ 3,28 mi	Vender	29.160 -434	-1%	-US$ 47,7 mil	0,03%	221
2024 Q1	US$ 3,26 mi	Vender	29.594 -851	-3%	-US$ 89,4 mil	0,04%	216
2023 Q4	US$ 3,1 mi	Vender	30.445 -1.233	-4%	-US$ 118 mil	0,04%	211
2023 Q3	US$ 2,93 mi	Comprar	31.678 +6.611	+26%	+US$ 634 mil	0,05%	204
2023 Q2	US$ 2,98 mi	Vender	25.067 -8.027	-24%	-US$ 745 mil	0,04%	205
2023 Q1	US$ 3,02 mi	Vender	33.094 -1.260	-4%	-US$ 112 mil	0,05%	190
2022 Q4	US$ 2,92 mi	Vender	34.354 -7.564	-18%	-US$ 637 mil	0,05%	180
2022 Q3	US$ 3,26 mi	Vender	41.918 -2.189	-5%	-US$ 189 mil	0,07%	146
2022 Q2	US$ 3,7 mi	Vender	44.107 -1.479	-3%	-US$ 135 mil	0,08%	135
2022 Q1	US$ 4,55 mi	Comprar	45.586 +285	+0,6%	+US$ 28,4 mil	0,1%	121
2021 Q4	US$ 4,79 mi	Vender	45.301 -285	-0,6%	-US$ 29,8 mil	0,11%	104
2021 Q3	US$ 4,56 mi	Vender	45.586 -3.851	-8%	-US$ 395 mil	0,12%	94
2021 Q2	US$ 5 mi	Vender	49.437 -64	-0,1%	-US$ 6,38 mil	0,14%	100
2021 Q1	US$ 4,71 mi	Vender	49.501 -21.946	-31%	-US$ 2,06 mi	0,15%	98
2020 Q4	US$ 6,48 mi	Vender	71.447 -143.620	-67%	-US$ 12,3 mi	0,23%	65
2020 Q3	US$ 17,2 mi	Comprar	+215.067	Nova	+US$ 17 mi	0,74%	31

Outros fundos que detêm ACWI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de US$ 289 bi 60,46% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Harel Insurance Investments & Financial Services Ramat Gan, Israel AUM de US$ 20,6 bi 59,59% Retorno est. (1 ano)

Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM de US$ 141 bi 34,18% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Sageworth Trust Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 2,54 bi 23,56% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the city of New-York New York AUM de US$ 435 mi 15,06% Retorno est. (1 ano)

National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 140 bi 46,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em ACWI no T2 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) em 5,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 355 mil e ficando com 37.310 ações avaliadas em US$ 5,86 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 354.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ACWI no T3 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 17,2 mi em T3 2020. 844 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ACWI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 37.310 ações de iShares MSCI ACWI ETF, no valor de US$ 5,86 mi.
EP Wealth Advisors vendeu 2.323 ações de iShares MSCI ACWI ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 355 mil.
iShares MSCI ACWI ETF representou 0,02% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 354.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI ACWI ETF no T3 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI ACWI ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 17,2 mi em T3 2020.
844 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI ACWI ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.