EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares MSCI ACWI ETF ACWI Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción ACWI Actividad de fondos de ACWI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.86 M Vender
37,310
-2,323
-6% -USD 355 k 0.02% 354
2026
Q1 		USD 5.48 M Vender
39,633
-86
-0.2% -USD 12.4 k 0.03% 297
2025
Q4 		USD 5.62 M Comprar
+39,719
Nuevas +USD 5.57 M 0.03% 260
2025
Q2 		USD 4.63 M Vender
35,977
-1,465
-4% -USD 176 k 0.03% 277
2025
Q1 		USD 4.36 M Comprar
37,442
+6,752
+22% +USD 809 k 0.03% 238
2024
Q4 		USD 3.61 M Comprar
30,690
+353
+1% +USD 42.4 k 0.03% 261
2024
Q3 		USD 3.63 M Comprar
30,337
+1,177
+4% +USD 135 k 0.03% 259
2024
Q2 		USD 3.28 M Vender
29,160
-434
-1% -USD 47.7 k 0.03% 221
2024
Q1 		USD 3.26 M Vender
29,594
-851
-3% -USD 89.4 k 0.04% 216
2023
Q4 		USD 3.1 M Vender
30,445
-1,233
-4% -USD 118 k 0.04% 211
2023
Q3 		USD 2.93 M Comprar
31,678
+6,611
+26% +USD 634 k 0.05% 204
2023
Q2 		USD 2.98 M Vender
25,067
-8,027
-24% -USD 745 k 0.04% 205
2023
Q1 		USD 3.02 M Vender
33,094
-1,260
-4% -USD 112 k 0.05% 190
2022
Q4 		USD 2.92 M Vender
34,354
-7,564
-18% -USD 637 k 0.05% 180
2022
Q3 		USD 3.26 M Vender
41,918
-2,189
-5% -USD 189 k 0.07% 146
2022
Q2 		USD 3.7 M Vender
44,107
-1,479
-3% -USD 135 k 0.08% 135
2022
Q1 		USD 4.55 M Comprar
45,586
+285
+0.6% +USD 28.4 k 0.1% 121
2021
Q4 		USD 4.79 M Vender
45,301
-285
-0.6% -USD 29.8 k 0.11% 104
2021
Q3 		USD 4.56 M Vender
45,586
-3,851
-8% -USD 395 k 0.12% 94
2021
Q2 		USD 5 M Vender
49,437
-64
-0.1% -USD 6.38 k 0.14% 100
2021
Q1 		USD 4.71 M Vender
49,501
-21,946
-31% -USD 2.06 M 0.15% 98
2020
Q4 		USD 6.48 M Vender
71,447
-143,620
-67% -USD 12.3 M 0.23% 65
2020
Q3 		USD 17.2 M Comprar
+215,067
Nuevas +USD 17 M 0.74% 31

Otros fondos que tienen ACWI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Harel Insurance Investments & Financial Services
Harel Insurance Investments & Financial Services Ramat Gan, Israel AUM de USD 20.6 mil M 59.59% Rendimiento estimado a 1 año
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM de USD 141 mil M 34.18% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sageworth Trust
Sageworth Trust Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 2538 M 23.56% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the city of New-York
Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the city of New-York New York AUM de USD 435 M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 140 mil M 46.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en ACWI: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) en 5.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 355 k, y conservó 37,310 acciones valuadas en USD 5.86 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #354.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ACWI en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T3 2020. Al cierre de T2 2026, 844 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ACWI.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 37,310 acciones de iShares MSCI ACWI ETF con un valor de USD 5.86 M.
  • EP Wealth Advisors vendió 2,323 acciones de iShares MSCI ACWI ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 355 k.
  • iShares MSCI ACWI ETF representó 0.02% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 354.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI ACWI ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares MSCI ACWI ETF alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T3 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 844 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI ACWI ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.