de Envision Financial iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Envision Financial Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,43 mi	Comprar	88.141 +11.159	+14%	+US$ 739 mil	2,41%	13
2026 Q2	US$ 5,12 mi	Comprar	76.982 +5.649	+8%	+US$ 364 mil	2,36%	13
2026 Q1	US$ 4,22 mi	Comprar	71.333 +2.006	+3%	+US$ 121 mil	2,27%	13
2025 Q4	US$ 3,95 mi	Comprar	69.327 +6.025	+10%	+US$ 349 mil	2,09%	13
2025 Q3	US$ 3,72 mi	Comprar	63.302 +12.987	+26%	+US$ 746 mil	2,13%	14
2025 Q2	US$ 2,85 mi	Comprar	50.315 +1.047	+2%	+US$ 58,7 mil	1,9%	17
2025 Q1	US$ 2,84 mi	Comprar	49.268 +24.452	+99%	+US$ 1,42 mi	2,14%	17
2024 Q4	US$ 1,42 mi	Comprar	+24.816	Nova	+US$ 1,49 mi	1,14%	24

Outros fundos que detêm USRT

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de US$ 8,72 bi 23,07% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,06 bi 10,66% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington AUM de US$ 159 mi 9,72% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Envision Financial em USRT no T3 2026

Envision Financial aumentou sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 14% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 739 mil em ações e elevando a posição para 88.141 ações, avaliadas em US$ 5,43 mi. A posição representa 2,41% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Envision Financial informou pela primeira vez uma posição em USRT no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Envision Financial detinha 88.141 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 5,43 mi.
Envision Financial comprou 11.159 ações de iShares Core US REIT ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 739 mil.
iShares Core US REIT ETF representou 2,41% da carteira de Envision Financial em T3 2026, sua posição nº 13.
Envision Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Envision Financial referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.