de Envision Financial iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Envision Financial Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.43 M	Comprar	88,141 +11,159	+14%	+USD 739 k	2.41%	13
2026 Q2	USD 5.12 M	Comprar	76,982 +5,649	+8%	+USD 364 k	2.36%	13
2026 Q1	USD 4.22 M	Comprar	71,333 +2,006	+3%	+USD 121 k	2.27%	13
2025 Q4	USD 3.95 M	Comprar	69,327 +6,025	+10%	+USD 349 k	2.09%	13
2025 Q3	USD 3.72 M	Comprar	63,302 +12,987	+26%	+USD 746 k	2.13%	14
2025 Q2	USD 2.85 M	Comprar	50,315 +1,047	+2%	+USD 58.7 k	1.9%	17
2025 Q1	USD 2.84 M	Comprar	49,268 +24,452	+99%	+USD 1.42 M	2.14%	17
2024 Q4	USD 1.42 M	Comprar	+24,816	Nuevas	+USD 1.49 M	1.14%	24

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington AUM de USD 159 M 9.72% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Envision Financial en USRT: resumen de T3 2026

Envision Financial aumentó su participación en iShares Core US REIT ETF (USRT) en 14% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 739 k y elevar la posición a 88,141 acciones con un valor de USD 5.43 M. La posición representa 2.41% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Envision Financial reportó por primera vez una posición en USRT en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

Al cierre de T3 2026, Envision Financial tenía 88,141 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 5.43 M.
Envision Financial compró 11,159 acciones de iShares Core US REIT ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 739 k.
iShares Core US REIT ETF representó 2.41% de la cartera de Envision Financial en T3 2026 y fue su posición número 13.
Envision Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Envision Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.