de Elevation Wealth Partners iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação ESGU Atividade dos fundos em ESGU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,75 mi	Comprar	28.460 +3.452	+14%	+US$ 575 mil	1,33%	19
2026 Q2	US$ 4,09 mi	Comprar	25.008 +389	+2%	+US$ 61,5 mil	1,23%	20
2026 Q1	US$ 3,48 mi	Comprar	24.619 +73	+0,3%	+US$ 10,8 mil	1,25%	19
2025 Q4	US$ 3,66 mi	Comprar	24.546 +387	+2%	+US$ 57,2 mil	1,3%	18
2025 Q3	US$ 3,52 mi	Comprar	24.159 +421	+2%	+US$ 59 mil	1,27%	18
2025 Q2	US$ 3,21 mi	Vender	23.738 -18.170	-43%	-US$ 2,27 mi	1,27%	18
2025 Q1	US$ 5,11 mi	Comprar	41.908 +661	+2%	+US$ 85,1 mil	2,21%	9
2024 Q4	US$ 5,31 mi	Comprar	41.247 +10.502	+34%	+US$ 1,36 mi	2,24%	9
2024 Q3	US$ 3,88 mi	Comprar	30.745 +5.988	+24%	+US$ 727 mil	1,67%	14
2024 Q2	US$ 2,95 mi	Comprar	24.757 +5.624	+29%	+US$ 646 mil	1,4%	16
2024 Q1	US$ 2,2 mi	Comprar	19.133 +6.593	+53%	+US$ 722 mil	1,1%	24
2023 Q4	US$ 1,18 mi	Manter	12.540	–	–	0,71%	30
2023 Q3	US$ 1,18 mi	Comprar	12.540 +288	+2%	+US$ 28,2 mil	1,02%	21
2023 Q2	US$ 1,19 mi	Comprar	12.252 +5.243	+75%	+US$ 484 mil	1,01%	21
2023 Q1	US$ 634 mil	Comprar	+7.009	Nova	+US$ 620 mil	0,58%	29

Outros fundos que detêm ESGU

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de US$ 520 mi

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de US$ 1,21 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM de US$ 391 mi 16,25% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Klaas Financial Asset Advisors Loves Park, Illinois AUM de US$ 801 mi 6,89% Retorno est. (1 ano)

Clarity Asset Management Ames, Iowa AUM de US$ 205 mi 9,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em ESGU no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) em 14% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 575 mil em ações e elevando a posição para 28.460 ações, avaliadas em US$ 4,75 mi. A posição representa 1,33% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em ESGU no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,31 mi em T4 2024. 211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGU no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 28.460 ações de iShares ESG Aware MSCI USA ETF, no valor de US$ 4,75 mi.
Elevation Wealth Partners comprou 3.452 ações de iShares ESG Aware MSCI USA ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 575 mil.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF representou 1,33% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 19.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI USA ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware MSCI USA ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 5,31 mi em T4 2024.
211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI USA ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.