de Elevation Wealth Partners iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.75 M	Comprar	28,460 +3,452	+14%	+USD 575 k	1.33%	19
2026 Q2	USD 4.09 M	Comprar	25,008 +389	+2%	+USD 61.5 k	1.23%	20
2026 Q1	USD 3.48 M	Comprar	24,619 +73	+0.3%	+USD 10.8 k	1.25%	19
2025 Q4	USD 3.66 M	Comprar	24,546 +387	+2%	+USD 57.2 k	1.3%	18
2025 Q3	USD 3.52 M	Comprar	24,159 +421	+2%	+USD 59 k	1.27%	18
2025 Q2	USD 3.21 M	Vender	23,738 -18,170	-43%	-USD 2.27 M	1.27%	18
2025 Q1	USD 5.11 M	Comprar	41,908 +661	+2%	+USD 85.1 k	2.21%	9
2024 Q4	USD 5.31 M	Comprar	41,247 +10,502	+34%	+USD 1.36 M	2.24%	9
2024 Q3	USD 3.88 M	Comprar	30,745 +5,988	+24%	+USD 727 k	1.67%	14
2024 Q2	USD 2.95 M	Comprar	24,757 +5,624	+29%	+USD 646 k	1.4%	16
2024 Q1	USD 2.2 M	Comprar	19,133 +6,593	+53%	+USD 722 k	1.1%	24
2023 Q4	USD 1.18 M	Mantener	12,540	–	–	0.71%	30
2023 Q3	USD 1.18 M	Comprar	12,540 +288	+2%	+USD 28.2 k	1.02%	21
2023 Q2	USD 1.19 M	Comprar	12,252 +5,243	+75%	+USD 484 k	1.01%	21
2023 Q1	USD 634 k	Comprar	+7,009	Nuevas	+USD 620 k	0.58%	29

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de USD 1208 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM de USD 391 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Klaas Financial Asset Advisors Loves Park, Illinois AUM de USD 801 M 6.89% Rendimiento estimado a 1 año

Clarity Asset Management Ames, Iowa AUM de USD 205 M 9.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en ESGU: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en 14% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 575 k y elevar la posición a 28,460 acciones con un valor de USD 4.75 M. La posición representa 1.33% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en ESGU en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.31 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 28,460 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 4.75 M.
Elevation Wealth Partners compró 3,452 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 575 k.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó 1.33% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 19.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 5.31 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.