de Doyle Wealth Management iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Doyle Wealth Management Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	US$ 542 mil	Vender	6.222 -393	-6%	-US$ 38,2 mil	0,05%	126
2022 Q2	US$ 611 mil	Comprar	6.615 +2.103	+47%	+US$ 209 mil	0,05%	124
2022 Q1	US$ 487 mil	Comprar	4.512 +782	+21%	+US$ 84,4 mil	0,04%	156
2021 Q4	US$ 427 mil	Comprar	3.730 +401	+12%	+US$ 45,7 mil	0,03%	159
2021 Q3	US$ 364 mil	Comprar	3.329 +175	+6%	+US$ 19,3 mil	0,03%	167
2021 Q2	US$ 356 mil	Comprar	3.154 +18	+0,6%	+US$ 2,01 mil	0,03%	167
2021 Q1	US$ 340 mil	Comprar	3.136 +242	+8%	+US$ 25,3 mil	0,03%	164
2020 Q4	US$ 266 mil	Comprar	2.894 +23	+0,8%	+US$ 1,89 mil	0,03%	180
2020 Q3	US$ 202 mil	Vender	2.871 -1.099	-28%	-US$ 78,8 mil	0,02%	181
2020 Q2	US$ 271 mil	Vender	3.970 -1.340	-25%	-US$ 84,6 mil	0,04%	152
2020 Q1	US$ 298 mil	Comprar	5.310 +1.939	+58%	+US$ 144 mil	0,05%	135
2019 Q4	US$ 283 mil	Comprar	+3.371	Nova	+US$ 271 mil	0,04%	167
2019 Q3	–	Vender	-3.089	Encerrada	-US$ 242 mil	–	450
2019 Q2	US$ 242 mil	Comprar	3.089 +3	+0,1%	+US$ 233	0,03%	173
2019 Q1	US$ 245 mil	Vender	3.086 -91	-3%	-US$ 6,99 mil	0,04%	170
2018 Q4	US$ 220 mil	Vender	3.177 -421	-12%	-US$ 32,5 mil	0,04%	168
2018 Q3	US$ 314 mil	Comprar	3.598 +590	+20%	+US$ 51,7 mil	0,05%	146
2018 Q2	US$ 251 mil	Vender	3.008 -125	-4%	-US$ 10,2 mil	0,04%	158
2018 Q1	US$ 241 mil	Vender	3.133 -78	-2%	-US$ 6,07 mil	0,04%	148
2017 Q4	US$ 247 mil	Comprar	3.211 +162	+5%	+US$ 12,2 mil	0,04%	145
2017 Q3	US$ 226 mil	Vender	3.049 -141	-4%	-US$ 9,9 mil	0,04%	139
2017 Q2	US$ 224 mil	Comprar	+3.190	Nova	+US$ 221 mil	0,04%	129

Outros fundos que detêm IJR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Doyle Wealth Management em IJR no T3 2022

Doyle Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 5,9% no T3 2022, vendendo aproximadamente US$ 38,2 mil e ficando com 6.222 ações avaliadas em US$ 542 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 126.

Doyle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IJR no T2 2017 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 611 mil em T2 2022. 1.953 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T3 2022.

Em T3 2022, Doyle Wealth Management detinha 6.222 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 542 mil.
Doyle Wealth Management vendeu 393 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2022, por um valor estimado de US$ 38,2 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,05% da carteira de Doyle Wealth Management em T3 2022, sua posição nº 126.
Doyle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2017 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Doyle Wealth Management atingiu o pico de US$ 611 mil em T2 2022.
1.953 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Doyle Wealth Management referente a T3 2022, protocolado em 15 de nov. de 2022.