Doyle Wealth Management
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de Doyle Wealth Management iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doyle Wealth Management Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 542 k Vender
6,222
-393
-6% -USD 38.2 k 0.05% 126
2022
Q2 		USD 611 k Comprar
6,615
+2,103
+47% +USD 209 k 0.05% 124
2022
Q1 		USD 487 k Comprar
4,512
+782
+21% +USD 84.4 k 0.04% 156
2021
Q4 		USD 427 k Comprar
3,730
+401
+12% +USD 45.7 k 0.03% 159
2021
Q3 		USD 364 k Comprar
3,329
+175
+6% +USD 19.3 k 0.03% 167
2021
Q2 		USD 356 k Comprar
3,154
+18
+0.6% +USD 2.01 k 0.03% 167
2021
Q1 		USD 340 k Comprar
3,136
+242
+8% +USD 25.3 k 0.03% 164
2020
Q4 		USD 266 k Comprar
2,894
+23
+0.8% +USD 1.89 k 0.03% 180
2020
Q3 		USD 202 k Vender
2,871
-1,099
-28% -USD 78.8 k 0.02% 181
2020
Q2 		USD 271 k Vender
3,970
-1,340
-25% -USD 84.6 k 0.04% 152
2020
Q1 		USD 298 k Comprar
5,310
+1,939
+58% +USD 144 k 0.05% 135
2019
Q4 		USD 283 k Comprar
+3,371
Nuevas +USD 271 k 0.04% 167
2019
Q3 		– Vender
-3,089
Cerradas -USD 242 k – 450
2019
Q2 		USD 242 k Comprar
3,089
+3
+0.1% +USD 233 0.03% 173
2019
Q1 		USD 245 k Vender
3,086
-91
-3% -USD 6.99 k 0.04% 170
2018
Q4 		USD 220 k Vender
3,177
-421
-12% -USD 32.5 k 0.04% 168
2018
Q3 		USD 314 k Comprar
3,598
+590
+20% +USD 51.7 k 0.05% 146
2018
Q2 		USD 251 k Vender
3,008
-125
-4% -USD 10.2 k 0.04% 158
2018
Q1 		USD 241 k Vender
3,133
-78
-2% -USD 6.07 k 0.04% 148
2017
Q4 		USD 247 k Comprar
3,211
+162
+5% +USD 12.2 k 0.04% 145
2017
Q3 		USD 226 k Vender
3,049
-141
-4% -USD 9.9 k 0.04% 139
2017
Q2 		USD 224 k Comprar
+3,190
Nuevas +USD 221 k 0.04% 129

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doyle Wealth Management en IJR: resumen de T3 2022

Doyle Wealth Management redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 5.9% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 38.2 k, y conservó 6,222 acciones valuadas en USD 542 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #126.

Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IJR en T2 2017 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 611 k en T2 2022. Al cierre de T3 2022, 1,953 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management tenía 6,222 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 542 k.
  • Doyle Wealth Management vendió 393 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 38.2 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Doyle Wealth Management en T3 2022 y fue su posición número 126.
  • Doyle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Doyle Wealth Management en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 611 k en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2022, 1,953 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.