de Dougherty Wealth Advisers iShares Russell 2000 ETF IWM Histórico de posições em ações

Carteira de Dougherty Wealth Advisers Detalhes da ação IWM Atividade dos fundos em IWM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 468 mil	Vender	1.683 -33	-2%	-US$ 9,7 mil	0,25%	30
2026 Q2	US$ 516 mil	Manter	1.716	–	–	0,28%	29
2026 Q1	US$ 426 mil	Manter	1.716	–	–	0,27%	32
2025 Q4	US$ 422 mil	Comprar	1.716 +1.539	+869%	+US$ 378 mil	0,24%	31
2025 Q3	US$ 42,9 mil	Manter	177	–	–	0,03%	87
2025 Q2	US$ 38,2 mil	Manter	177	–	–	0,03%	90
2025 Q1	US$ 35,4 mil	Manter	177	–	–	0,03%	90
2024 Q4	US$ 39,2 mil	Manter	177	–	–	0,03%	89
2024 Q3	US$ 39,1 mil	Manter	177	–	–	0,03%	86
2024 Q2	US$ 36 mil	Manter	177	–	–	0,03%	87
2024 Q1	US$ 37,3 mil	Vender	177 -46	-21%	-US$ 9,18 mil	0,03%	88
2023 Q4	US$ 44,8 mil	Manter	223	–	–	0,04%	83
2023 Q3	US$ 39,4 mil	Manter	223	–	–	0,05%	83
2023 Q2	US$ 41,8 mil	Manter	223	–	–	0,06%	85
2023 Q1	US$ 39,8 mil	Manter	223	–	–	0,06%	88
2022 Q4	US$ 38,9 mil	Manter	223	–	–	0,06%	93
2022 Q3	US$ 37 mil	Manter	223	–	–	0,07%	89
2022 Q2	US$ 38 mil	Manter	223	–	–	0,07%	92
2022 Q1	US$ 46 mil	Manter	223	–	–	0,07%	94
2021 Q4	US$ 50 mil	Manter	223	–	–	0,07%	98
2021 Q3	US$ 49 mil	Comprar	+223	Nova	+US$ 49,4 mil	0,07%	97
2019 Q3	–	Vender	-29	Encerrada	-US$ 5 mil	–	201
2019 Q2	US$ 5 mil	Manter	29	–	–	0,01%	216
2019 Q1	US$ 4 mil	Manter	29	–	–	0,01%	189
2018 Q4	US$ 4 mil	Comprar	+29	Nova	+US$ 4,33 mil	0,01%	201

Outros fundos que detêm IWM

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 308 bi 40,94% Retorno est. (1 ano)

BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de US$ 294 bi 47,59% Retorno est. (1 ano)

Barclays London, United Kingdom AUM de US$ 500 bi 36,84% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 313 bi 26,62% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Dougherty Wealth Advisers em IWM no T3 2026

Dougherty Wealth Advisers reduziu sua participação em iShares Russell 2000 ETF (IWM) em 1,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,7 mil e ficando com 1.683 ações avaliadas em US$ 468 mil. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Dougherty Wealth Advisers informou pela primeira vez uma posição em IWM no T4 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 516 mil em T2 2026. 2.135 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Dougherty Wealth Advisers detinha 1.683 ações de iShares Russell 2000 ETF, no valor de US$ 468 mil.
Dougherty Wealth Advisers vendeu 33 ações de iShares Russell 2000 ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 9,7 mil.
iShares Russell 2000 ETF representou 0,25% da carteira de Dougherty Wealth Advisers em T3 2026, sua posição nº 30.
Dougherty Wealth Advisers informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 ETF no T4 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2000 ETF de Dougherty Wealth Advisers atingiu o pico de US$ 516 mil em T2 2026.
2.135 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Dougherty Wealth Advisers referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.