Dougherty Wealth Advisersの iShares Russell 2000 ETF IWM 株式保有履歴

Dougherty Wealth AdvisersのIWM保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Dougherty Wealth Advisersは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETF (IWM)の保有株式を1.9%減らし、推定$9,691分を売却しました。保有株数は1,683株となり、その価値は$46.8万です。 このポジションはポートフォリオの 0.25% を占め、順位は #30 です。

Dougherty Wealth Advisersは2018年第4四半期にIWMの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$51.6万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,379本のファンドが、2026年第3四半期時点でIWMを保有しています。

• Dougherty Wealth Advisersは2026年第3四半期時点で、iShares Russell 2000 ETFを1,683株保有しており、その評価額は$46.8万でした。
• Dougherty Wealth Advisersは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの株式を33株売却し、売却額は推定で$9,691でした。
• 2026年第3四半期に、Dougherty Wealth Advisersのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 ETFの割合は0.25%で、保有銘柄の中で第30位でした。
• Dougherty Wealth Advisersは2018年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
• Dougherty Wealth AdvisersのiShares Russell 2000 ETFの保有額は、2026年第2四半期に$51.6万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,379のファンドがiShares Russell 2000 ETFを保有していました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のDougherty Wealth Advisersの 13F報告書 に基づいています。