Destination Wealth Management
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de Destination Wealth Management Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Destination Wealth Management Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 856 mil Comprar
34.942
+1.126
+3% +US$ 27,3 mil 0,02% 171
2026
Q1 		US$ 807 mil Comprar
33.816
+3.700
+12% +US$ 89,6 mil 0,02% 160
2025
Q4 		US$ 728 mil Vender
30.116
-28.752
-49% -US$ 696 mil 0,02% 163
2025
Q3 		US$ 1,41 mi Comprar
58.868
+23.612
+67% +US$ 550 mil 0,04% 131
2025
Q2 		US$ 823 mil Manter
35.256
– – 0,02% 140
2025
Q1 		US$ 841 mil Comprar
35.256
+2.897
+9% +US$ 70,8 mil 0,03% 138
2024
Q4 		US$ 799 mil Comprar
32.359
+6.241
+24% +US$ 155 mil 0,03% 133
2024
Q3 		US$ 655 mil Comprar
26.118
+500
+2% +US$ 12,5 mil 0,02% 139
2024
Q2 		US$ 632 mil Comprar
25.618
+10.490
+69% +US$ 258 mil 0,02% 138
2024
Q1 		US$ 376 mil Comprar
+15.128
Nova +US$ 378 mil 0,01% 163
2022
Q4 		– Vender
-21.563
Encerrada -US$ 500 mil – 208
2022
Q3 		US$ 500 mil Manter
21.563
– – 0,02% 135
2022
Q2 		US$ 524 mil Manter
21.563
– – 0,02% 138
2022
Q1 		US$ 556 mil Vender
21.563
-5.889
-21% -US$ 158 mil 0,02% 131
2021
Q4 		US$ 766 mil Comprar
27.452
+7.738
+39% +US$ 215 mil 0,03% 125
2021
Q3 		US$ 547 mil Vender
19.714
-5.342
-21% -US$ 150 mil 0,02% 125
2021
Q2 		US$ 704 mil Manter
25.056
– – 0,03% 120
2021
Q1 		US$ 693 mil Comprar
25.056
+6.225
+33% +US$ 173 mil 0,03% 117
2020
Q4 		US$ 527 mil Comprar
18.831
+1.189
+7% +US$ 33 mil 0,02% 124
2020
Q3 		US$ 487 mil Manter
17.642
– – 0,02% 112
2020
Q2 		US$ 481 mil Manter
17.642
– – 0,03% 111
2020
Q1 		US$ 476 mil Vender
17.642
-43
-0,2% -US$ 1,18 mil 0,03% 125
2019
Q4 		US$ 484 mil Vender
17.685
-31
-0,2% -US$ 847 0,02% 118
2019
Q3 		US$ 485 mil Comprar
17.716
+3.299
+23% +US$ 90 mil 0,03% 112
2019
Q2 		US$ 387 mil Comprar
14.417
+7.757
+116% +US$ 207 mil 0,02% 112
2019
Q1 		US$ 175 mil Manter
6.660
– – 0,01% 147
2018
Q4 		US$ 172 mil Manter
6.660
– – 0,01% 151
2018
Q3 		US$ 170 mil Manter
6.660
– – 0,01% 166
2018
Q2 		US$ 172 mil Vender
6.660
-41
-0,6% -US$ 1,06 mil 0,01% 147
2018
Q1 		US$ 172 mil Comprar
+6.701
Nova +US$ 173 mil 0,01% 149

Outros fundos que detêm PWZ

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,93 bi 18,7% Retorno est. (1 ano)
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,91 bi 15,32% Retorno est. (1 ano)
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM de US$ 2,3 bi 25,92% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 24,4 bi 17,62% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Destination Wealth Management em PWZ no T2 2026

Destination Wealth Management aumentou sua participação em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) em 3,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 27,3 mil em ações e elevando a posição para 34.942 ações, avaliadas em US$ 856 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 171.

Destination Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PWZ no T1 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,41 mi em T3 2025. 130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Destination Wealth Management detinha 34.942 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 856 mil.
  • Destination Wealth Management comprou 1.126 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 27,3 mil.
  • Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representou 0,02% da carteira de Destination Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 171.
  • Destination Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T1 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF de Destination Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,41 mi em T3 2025.
  • 130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Destination Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.