Destination Wealth Management
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Destination Wealth Management의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

Destination Wealth Management의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$85.6만 매수
34,942
+1,126
+3% +US$2.73만 0.02% 171
2026
Q1 		US$80.7만 매수
33,816
+3,700
+12% +US$8.96만 0.02% 160
2025
Q4 		US$72.8만 매도
30,116
-28,752
-49% -US$69.6만 0.02% 163
2025
Q3 		US$141만 매수
58,868
+23,612
+67% +US$55만 0.04% 131
2025
Q2 		US$82.3만 보유
35,256
– – 0.02% 140
2025
Q1 		US$84.1만 매수
35,256
+2,897
+9% +US$7.08만 0.03% 138
2024
Q4 		US$79.9만 매수
32,359
+6,241
+24% +US$15.5만 0.03% 133
2024
Q3 		US$65.5만 매수
26,118
+500
+2% +US$1.25만 0.02% 139
2024
Q2 		US$63.2만 매수
25,618
+10,490
+69% +US$25.8만 0.02% 138
2024
Q1 		US$37.6만 매수
+15,128
신규 +US$37.8만 0.01% 163
2022
Q4 		– 매도
-21,563
청산됨 -US$50만 – 208
2022
Q3 		US$50만 보유
21,563
– – 0.02% 135
2022
Q2 		US$52.4만 보유
21,563
– – 0.02% 138
2022
Q1 		US$55.6만 매도
21,563
-5,889
-21% -US$15.8만 0.02% 131
2021
Q4 		US$76.6만 매수
27,452
+7,738
+39% +US$21.5만 0.03% 125
2021
Q3 		US$54.7만 매도
19,714
-5,342
-21% -US$15만 0.02% 125
2021
Q2 		US$70.4만 보유
25,056
– – 0.03% 120
2021
Q1 		US$69.3만 매수
25,056
+6,225
+33% +US$17.3만 0.03% 117
2020
Q4 		US$52.7만 매수
18,831
+1,189
+7% +US$3.3만 0.02% 124
2020
Q3 		US$48.7만 보유
17,642
– – 0.02% 112
2020
Q2 		US$48.1만 보유
17,642
– – 0.03% 111
2020
Q1 		US$47.6만 매도
17,642
-43
-0.2% -US$1.18천 0.03% 125
2019
Q4 		US$48.4만 매도
17,685
-31
-0.2% -US$847 0.02% 118
2019
Q3 		US$48.5만 매수
17,716
+3,299
+23% +US$9만 0.03% 112
2019
Q2 		US$38.7만 매수
14,417
+7,757
+116% +US$20.7만 0.02% 112
2019
Q1 		US$17.5만 보유
6,660
– – 0.01% 147
2018
Q4 		US$17.2만 보유
6,660
– – 0.01% 151
2018
Q3 		US$17만 보유
6,660
– – 0.01% 166
2018
Q2 		US$17.2만 매도
6,660
-41
-0.6% -US$1.06천 0.01% 147
2018
Q1 		US$17.2만 매수
+6,701
신규 +US$17.3만 0.01% 149

PWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM US$39.3억 18.7% 1년 추정 수익률
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM US$85.3억 21.43% 1년 추정 수익률
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM US$23억 25.92% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Destination Wealth Management의 PWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Destination Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 지분을 3.3% 늘리고, 약 US$2.73만 규모를 매수해 보유 주식 수를 34,942주로 늘렸으며 평가액은 US$85.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #171예요.

Destination Wealth Management 측은 2018년 1분기에 PWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$141만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 130개가 2026년 2분기 기준으로 PWZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Destination Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$85.6만 상당의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 34,942주를 보유했어요.
  • Destination Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 1,126주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.73만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Destination Wealth Management의 포트폴리오에서 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #171위였습니다.
  • Destination Wealth Management 측은 2018년 1분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Destination Wealth Management의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$141만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 130개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Destination Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.