de Daymark Wealth Partners Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Daymark Wealth Partners Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,59 mi	Comprar	57.171 +4.839	+9%	+US$ 510 mil	0,13%	133
2026 Q2	US$ 4,83 mi	Comprar	52.332 +1.838	+4%	+US$ 168 mil	0,12%	141
2026 Q1	US$ 4,75 mi	Comprar	50.494 +1.141	+2%	+US$ 112 mil	0,15%	122
2025 Q4	US$ 4,93 mi	Vender	49.353 -96	-0,2%	-US$ 9,11 mil	0,16%	115
2025 Q3	US$ 4,72 mi	Vender	49.449 -568	-1%	-US$ 53,9 mil	0,16%	117
2025 Q2	US$ 4,56 mi	Comprar	50.017 +313	+0,6%	+US$ 26,2 mil	0,17%	106
2025 Q1	US$ 3,89 mi	Vender	49.704 -279	-0,6%	-US$ 21,9 mil	0,17%	112
2024 Q4	US$ 3,7 mi	Vender	49.983 -1.344	-3%	-US$ 101 mil	0,16%	114
2024 Q3	US$ 3,33 mi	Comprar	51.327 +374	+0,7%	+US$ 24,6 mil	0,14%	126
2024 Q2	US$ 3,75 mi	Comprar	+50.953	Nova	+US$ 3,76 mi	0,17%	108
2023 Q3	–	Vender	-186.552	Encerrada	-US$ 10,6 mi	–	402
2023 Q2	US$ 10,6 mi	Comprar	186.552 +6.299	+3%	+US$ 330 mil	0,79%	34
2023 Q1	US$ 9,44 mi	Comprar	+180.253	Nova	+US$ 13,2 mi	1,25%	18

Outros fundos que detêm SCHW

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)

Primecap Management Pasadena, California AUM de US$ 161 bi 86,05% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 296 bi 23,14% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Daymark Wealth Partners em SCHW no T3 2026

Daymark Wealth Partners aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 9,2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 510 mil em ações e elevando a posição para 57.171 ações, avaliadas em US$ 5,59 mi. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 133.

Daymark Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T1 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,6 mi em T2 2023. 1.787 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Daymark Wealth Partners detinha 57.171 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 5,59 mi.
Daymark Wealth Partners comprou 4.839 ações de Charles Schwab no T3 2026, por um valor estimado de US$ 510 mil.
Charles Schwab representou 0,13% da carteira de Daymark Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 133.
Daymark Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T1 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Daymark Wealth Partners atingiu o pico de US$ 10,6 mi em T2 2023.
1.787 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Daymark Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.