de Daymark Wealth Partners Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Daymark Wealth Partners Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.59 M	Comprar	57,171 +4,839	+9%	+USD 510 k	0.13%	133
2026 Q2	USD 4.83 M	Comprar	52,332 +1,838	+4%	+USD 168 k	0.12%	141
2026 Q1	USD 4.75 M	Comprar	50,494 +1,141	+2%	+USD 112 k	0.15%	122
2025 Q4	USD 4.93 M	Vender	49,353 -96	-0.2%	-USD 9.11 k	0.16%	115
2025 Q3	USD 4.72 M	Vender	49,449 -568	-1%	-USD 53.9 k	0.16%	117
2025 Q2	USD 4.56 M	Comprar	50,017 +313	+0.6%	+USD 26.2 k	0.17%	106
2025 Q1	USD 3.89 M	Vender	49,704 -279	-0.6%	-USD 21.9 k	0.17%	112
2024 Q4	USD 3.7 M	Vender	49,983 -1,344	-3%	-USD 101 k	0.16%	114
2024 Q3	USD 3.33 M	Comprar	51,327 +374	+0.7%	+USD 24.6 k	0.14%	126
2024 Q2	USD 3.75 M	Comprar	+50,953	Nuevas	+USD 3.76 M	0.17%	108
2023 Q3	–	Vender	-186,552	Cerradas	-USD 10.6 M	–	402
2023 Q2	USD 10.6 M	Comprar	186,552 +6,299	+3%	+USD 330 k	0.79%	34
2023 Q1	USD 9.44 M	Comprar	+180,253	Nuevas	+USD 13.2 M	1.25%	18

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 187 mil M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B

Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 161 mil M 86.05% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Daymark Wealth Partners en SCHW: resumen de T3 2026

Daymark Wealth Partners aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 9.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 510 k y elevar la posición a 57,171 acciones con un valor de USD 5.59 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #133.

Daymark Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 1,975 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, Daymark Wealth Partners tenía 57,171 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 5.59 M.
Daymark Wealth Partners compró 4,839 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un monto estimado de USD 510 k.
Charles Schwab representó 0.13% de la cartera de Daymark Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 133.
Daymark Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Daymark Wealth Partners en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 1,975 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Daymark Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.