de David Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de David Wealth Management Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 1,41 mi	Comprar	57.775 +11.660	+25%	+US$ 264 mil	1,05%	13
2025 Q1	US$ 1,02 mi	Comprar	46.115 +317	+0,7%	+US$ 7,38 mil	0,85%	14
2024 Q4	US$ 1,06 mi	Comprar	+45.798	Nova	+US$ 1,07 mi	0,88%	15

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de David Wealth Management em SCHX no T2 2025

David Wealth Management aumentou sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 25% no T2 2025, adquirindo cerca de US$ 264 mil em ações e elevando a posição para 57.775 ações, avaliadas em US$ 1,41 mi. A posição representa 1,05% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

David Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então. 1.412 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, David Wealth Management detinha 57.775 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 1,41 mi.
David Wealth Management comprou 11.660 ações de Schwab US Large- Cap ETF no T2 2025, por um valor estimado de US$ 264 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 1,05% da carteira de David Wealth Management em T2 2025, sua posição nº 13.
David Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então.
1.412 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de David Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 22 de jul. de 2025.