de David Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de David Wealth Management Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 1.41 M	Comprar	57,775 +11,660	+25%	+USD 264 k	1.05%	13
2025 Q1	USD 1.02 M	Comprar	46,115 +317	+0.7%	+USD 7.38 k	0.85%	14
2024 Q4	USD 1.06 M	Comprar	+45,798	Nuevas	+USD 1.07 M	0.88%	15

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de David Wealth Management en SCHX: resumen de T2 2025

David Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 25% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 264 k y elevar la posición a 57,775 acciones con un valor de USD 1.41 M. La posición representa 1.05% de la cartera y ocupa el puesto #13.

David Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2025, 1,412 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T2 2025, David Wealth Management tenía 57,775 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 1.41 M.
David Wealth Management compró 11,660 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 264 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 1.05% de la cartera de David Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 13.
David Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2025, 1,412 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de David Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.