D.B. Root & Company
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de D.B. Root & Company Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de D.B. Root & Company Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 454 mil Vender
13.358
-271
-2% -US$ 9,6 mil 0,1% 131
2026
Q2 		US$ 503 mil Vender
13.629
-212
-2% -US$ 7,3 mil 0,11% 128
2026
Q1 		US$ 429 mil Comprar
13.841
+3.569
+35% +US$ 114 mil 0,1% 129
2025
Q4 		US$ 309 mil Vender
10.272
-12.145
-54% -US$ 362 mil 0,08% 150
2025
Q3 		US$ 664 mil Vender
22.417
-35.674
-61% -US$ 1,04 mi 0,17% 86
2025
Q2 		US$ 1,63 mi Vender
58.091
-9.385
-14% -US$ 248 mil 0,48% 34
2025
Q1 		US$ 1,77 mi Vender
67.476
-12.768
-16% -US$ 356 mil 0,57% 32
2024
Q4 		US$ 2,22 mi Comprar
80.244
+26.202
+48% +US$ 747 mil 0,71% 29
2024
Q3 		US$ 1,5 mi Comprar
54.042
+33.324
+161% +US$ 886 mil 0,49% 36
2024
Q2 		US$ 538 mil Comprar
20.718
+2.436
+13% +US$ 63,7 mil 0,18% 98
2024
Q1 		US$ 496 mil Comprar
18.282
+2.094
+13% +US$ 53,4 mil 0,17% 111
2023
Q4 		US$ 406 mil Vender
16.188
-885
-5% -US$ 20,3 mil 0,15% 124
2023
Q3 		US$ 385 mil Comprar
17.073
+15
+0,1% +US$ 355 0,15% 124
2023
Q2 		US$ 404 mil Vender
17.058
-36
-0,2% -US$ 811 0,15% 126
2023
Q1 		US$ 387 mil Comprar
17.094
+48
+0,3% +US$ 1,1 mil 0,15% 126
2022
Q4 		US$ 373 mil Vender
17.046
-282
-2% -US$ 6,18 mil 0,16% 123
2022
Q3 		US$ 349 mil Vender
17.328
-63
-0,4% -US$ 1,41 mil 0,16% 122
2022
Q2 		US$ 363 mil Vender
17.391
-105
-0,6% -US$ 2,42 mil 0,16% 129
2022
Q1 		US$ 442 mil Comprar
17.496
+153
+0,9% +US$ 3,84 mil 0,16% 130
2021
Q4 		US$ 465 mil Comprar
17.343
+84
+0,5% +US$ 2,24 mil 0,17% 135
2021
Q3 		US$ 441 mil Comprar
17.259
+15
+0,1% +US$ 392 0,17% 142
2021
Q2 		US$ 449 mil Comprar
17.244
+12
+0,1% +US$ 310 0,17% 149
2021
Q1 		US$ 427 mil Comprar
17.232
+6
+0% +US$ 146 0,17% 154
2020
Q4 		US$ 391 mil Vender
17.226
-3.060
-15% -US$ 63,8 mil 0,16% 156
2020
Q3 		US$ 375 mil Vender
20.286
-5.175
-20% -US$ 95,9 mil 0,15% 156
2020
Q2 		US$ 446 mil Vender
25.461
-6.867
-21% -US$ 112 mil 0,19% 126
2020
Q1 		US$ 454 mil Vender
32.328
-5.046
-14% -US$ 92,4 mil 0,23% 110
2019
Q4 		US$ 749 mil Vender
37.374
-348
-0,9% -US$ 6,74 mil 0,33% 88
2019
Q3 		US$ 710 mil Comprar
37.722
+27
+0,1% +US$ 510 0,33% 94
2019
Q2 		US$ 717 mil Vender
37.695
-6.522
-15% -US$ 122 mil 0,32% 92
2019
Q1 		US$ 816 mil Comprar
44.217
+1.470
+3% +US$ 26,3 mil 0,35% 85
2018
Q4 		US$ 683 mil Comprar
42.747
+32.193
+305% +US$ 562 mil 0,34% 89
2018
Q3 		US$ 203 mil Comprar
+10.554
Nova +US$ 201 mil 0,09% 203

Outros fundos que detêm SCHM

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 16,1 bi 16,18% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,17 bi 13,41% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 87,3 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de D.B. Root & Company em SCHM no T3 2026

D.B. Root & Company reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,6 mil e ficando com 13.358 ações avaliadas em US$ 454 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 131.

D.B. Root & Company informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T3 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,22 mi em T4 2024. 961 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, D.B. Root & Company detinha 13.358 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 454 mil.
  • D.B. Root & Company vendeu 271 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 9,6 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,1% da carteira de D.B. Root & Company em T3 2026, sua posição nº 131.
  • D.B. Root & Company informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T3 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de D.B. Root & Company atingiu o pico de US$ 2,22 mi em T4 2024.
  • 961 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de D.B. Root & Company referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.