D.B. Root & Company
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de D.B. Root & Company Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de D.B. Root & Company Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 454 k Vender
13,358
-271
-2% -USD 9.6 k 0.1% 131
2026
Q2 		USD 503 k Vender
13,629
-212
-2% -USD 7.3 k 0.11% 128
2026
Q1 		USD 429 k Comprar
13,841
+3,569
+35% +USD 114 k 0.1% 129
2025
Q4 		USD 309 k Vender
10,272
-12,145
-54% -USD 362 k 0.08% 150
2025
Q3 		USD 664 k Vender
22,417
-35,674
-61% -USD 1.04 M 0.17% 86
2025
Q2 		USD 1.63 M Vender
58,091
-9,385
-14% -USD 248 k 0.48% 34
2025
Q1 		USD 1.77 M Vender
67,476
-12,768
-16% -USD 356 k 0.57% 32
2024
Q4 		USD 2.22 M Comprar
80,244
+26,202
+48% +USD 747 k 0.71% 29
2024
Q3 		USD 1.5 M Comprar
54,042
+33,324
+161% +USD 886 k 0.49% 36
2024
Q2 		USD 538 k Comprar
20,718
+2,436
+13% +USD 63.7 k 0.18% 98
2024
Q1 		USD 496 k Comprar
18,282
+2,094
+13% +USD 53.4 k 0.17% 111
2023
Q4 		USD 406 k Vender
16,188
-885
-5% -USD 20.3 k 0.15% 124
2023
Q3 		USD 385 k Comprar
17,073
+15
+0.1% +USD 355 0.15% 124
2023
Q2 		USD 404 k Vender
17,058
-36
-0.2% -USD 811 0.15% 126
2023
Q1 		USD 387 k Comprar
17,094
+48
+0.3% +USD 1.1 k 0.15% 126
2022
Q4 		USD 373 k Vender
17,046
-282
-2% -USD 6.18 k 0.16% 123
2022
Q3 		USD 349 k Vender
17,328
-63
-0.4% -USD 1.41 k 0.16% 122
2022
Q2 		USD 363 k Vender
17,391
-105
-0.6% -USD 2.42 k 0.16% 129
2022
Q1 		USD 442 k Comprar
17,496
+153
+0.9% +USD 3.84 k 0.16% 130
2021
Q4 		USD 465 k Comprar
17,343
+84
+0.5% +USD 2.24 k 0.17% 135
2021
Q3 		USD 441 k Comprar
17,259
+15
+0.1% +USD 392 0.17% 142
2021
Q2 		USD 449 k Comprar
17,244
+12
+0.1% +USD 310 0.17% 149
2021
Q1 		USD 427 k Comprar
17,232
+6
+0% +USD 146 0.17% 154
2020
Q4 		USD 391 k Vender
17,226
-3,060
-15% -USD 63.8 k 0.16% 156
2020
Q3 		USD 375 k Vender
20,286
-5,175
-20% -USD 95.9 k 0.15% 156
2020
Q2 		USD 446 k Vender
25,461
-6,867
-21% -USD 112 k 0.19% 126
2020
Q1 		USD 454 k Vender
32,328
-5,046
-14% -USD 92.4 k 0.23% 110
2019
Q4 		USD 749 k Vender
37,374
-348
-0.9% -USD 6.74 k 0.33% 88
2019
Q3 		USD 710 k Comprar
37,722
+27
+0.1% +USD 510 0.33% 94
2019
Q2 		USD 717 k Vender
37,695
-6,522
-15% -USD 122 k 0.32% 92
2019
Q1 		USD 816 k Comprar
44,217
+1,470
+3% +USD 26.3 k 0.35% 85
2018
Q4 		USD 683 k Comprar
42,747
+32,193
+305% +USD 562 k 0.34% 89
2018
Q3 		USD 203 k Comprar
+10,554
Nuevas +USD 201 k 0.09% 203

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de D.B. Root & Company en SCHM: resumen de T3 2026

D.B. Root & Company redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.6 k, y conservó 13,358 acciones valuadas en USD 454 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #131.

D.B. Root & Company reportó por primera vez una posición en SCHM en T3 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.22 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, D.B. Root & Company tenía 13,358 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 454 k.
  • D.B. Root & Company vendió 271 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.6 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.1% de la cartera de D.B. Root & Company en T3 2026 y fue su posición número 131.
  • D.B. Root & Company reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de D.B. Root & Company en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.22 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de D.B. Root & Company correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.