Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services iShares MSCI USA Size Factor ETF SIZE Histórico de posições em ações

Carteira de Cypress Wealth Services Detalhes da ação SIZE Atividade dos fundos em SIZE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 471 mil Comprar
2.644
+7
+0,3% +US$ 1,2 mil 0,06% 248
2026
Q1 		US$ 420 mil Comprar
2.637
+10
+0,4% +US$ 1,65 mil 0,06% 245
2025
Q4 		US$ 424 mil Comprar
2.627
+12
+0,5% +US$ 1,93 mil 0,06% 229
2025
Q3 		US$ 420 mil Comprar
2.615
+652
+33% +US$ 103 mil 0,07% 199
2025
Q2 		US$ 303 mil Comprar
1.963
+7
+0,4% +US$ 1,02 mil 0,05% 229
2025
Q1 		US$ 284 mil Comprar
1.956
+7
+0,4% +US$ 1,05 mil 0,06% 225
2024
Q4 		US$ 289 mil Comprar
1.949
+9
+0,5% +US$ 1,37 mil 0,06% 213
2024
Q3 		US$ 289 mil Comprar
1.940
+8
+0,4% +US$ 1,14 mil 0,06% 208
2024
Q2 		US$ 266 mil Comprar
1.932
+6
+0,3% +US$ 825 0,06% 207
2024
Q1 		US$ 274 mil Comprar
1.926
+7
+0,4% +US$ 942 0,06% 205
2023
Q4 		US$ 253 mil Comprar
1.919
+16
+0,8% +US$ 1,93 mil 0,06% 202
2023
Q3 		US$ 223 mil Manter
1.903
– – 0,06% 214
2023
Q2 		US$ 240 mil Comprar
1.903
+6
+0,3% +US$ 704 0,06% 207
2023
Q1 		US$ 224 mil Comprar
1.897
+8
+0,4% +US$ 950 0,07% 218
2022
Q4 		US$ 215 mil Comprar
1.889
+5
+0,3% +US$ 566 0,07% 216
2022
Q3 		US$ 201 mil Comprar
1.884
+8
+0,4% +US$ 929 0,07% 212
2022
Q2 		US$ 206 mil Comprar
1.876
+6
+0,3% +US$ 720 0,07% 214
2022
Q1 		US$ 244 mil Comprar
1.870
+5
+0,3% +US$ 645 0,07% 203
2021
Q4 		US$ 256 mil Comprar
1.865
+5
+0,3% +US$ 672 0,07% 192
2021
Q3 		US$ 238 mil Vender
1.860
-52
-3% -US$ 6,83 mil 0,07% 195
2021
Q2 		US$ 247 mil Vender
1.912
-198
-9% -US$ 25 mil 0,07% 223
2021
Q1 		US$ 253 mil Vender
2.110
-85
-4% -US$ 9,9 mil 0,05% 242
2020
Q4 		US$ 244 mil Comprar
+2.195
Nova +US$ 227 mil 0,05% 239
2020
Q3 		– Vender
-2.318
Encerrada -US$ 216 mil – 463
2020
Q2 		US$ 203 mil Vender
2.318
-12.499
-84% -US$ 1,03 mi 0,05% 253
2020
Q1 		US$ 1,06 mi Comprar
+14.817
Nova +US$ 1,33 mi 0,31% 85

Outros fundos que detêm SIZE

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
JRFS
James Reed Financial Services Cleveland, Ohio AUM de US$ 131 mi 17,9% Retorno est. (1 ano)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)
TWM
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 315 mi 13,83% Retorno est. (1 ano)
Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM de US$ 2,28 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
GA
GFS Advisors Houston, Texas AUM de US$ 948 mi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de US$ 65,2 bi 31,44% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cypress Wealth Services em SIZE no T2 2026

Cypress Wealth Services aumentou sua participação em iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) em 0,27% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,2 mil em ações e elevando a posição para 2.644 ações, avaliadas em US$ 471 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 248.

Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em SIZE no T1 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T1 2020. 73 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SIZE no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Cypress Wealth Services detinha 2.644 ações de iShares MSCI USA Size Factor ETF, no valor de US$ 471 mil.
  • Cypress Wealth Services comprou 7 ações de iShares MSCI USA Size Factor ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,2 mil.
  • iShares MSCI USA Size Factor ETF representou 0,06% da carteira de Cypress Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 248.
  • Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Size Factor ETF no T1 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI USA Size Factor ETF de Cypress Wealth Services atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T1 2020.
  • 73 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Size Factor ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cypress Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.