Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services iShares MSCI USA Size Factor ETF SIZE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción SIZE Actividad de fondos de SIZE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 471 k Comprar
2,644
+7
+0.3% +USD 1.2 k 0.06% 248
2026
Q1 		USD 420 k Comprar
2,637
+10
+0.4% +USD 1.65 k 0.06% 245
2025
Q4 		USD 424 k Comprar
2,627
+12
+0.5% +USD 1.93 k 0.06% 229
2025
Q3 		USD 420 k Comprar
2,615
+652
+33% +USD 103 k 0.07% 199
2025
Q2 		USD 303 k Comprar
1,963
+7
+0.4% +USD 1.02 k 0.05% 229
2025
Q1 		USD 284 k Comprar
1,956
+7
+0.4% +USD 1.05 k 0.06% 225
2024
Q4 		USD 289 k Comprar
1,949
+9
+0.5% +USD 1.37 k 0.06% 213
2024
Q3 		USD 289 k Comprar
1,940
+8
+0.4% +USD 1.14 k 0.06% 208
2024
Q2 		USD 266 k Comprar
1,932
+6
+0.3% +USD 825 0.06% 207
2024
Q1 		USD 274 k Comprar
1,926
+7
+0.4% +USD 942 0.06% 205
2023
Q4 		USD 253 k Comprar
1,919
+16
+0.8% +USD 1.93 k 0.06% 202
2023
Q3 		USD 223 k Mantener
1,903
– – 0.06% 214
2023
Q2 		USD 240 k Comprar
1,903
+6
+0.3% +USD 704 0.06% 207
2023
Q1 		USD 224 k Comprar
1,897
+8
+0.4% +USD 950 0.07% 218
2022
Q4 		USD 215 k Comprar
1,889
+5
+0.3% +USD 566 0.07% 216
2022
Q3 		USD 201 k Comprar
1,884
+8
+0.4% +USD 929 0.07% 212
2022
Q2 		USD 206 k Comprar
1,876
+6
+0.3% +USD 720 0.07% 214
2022
Q1 		USD 244 k Comprar
1,870
+5
+0.3% +USD 645 0.07% 203
2021
Q4 		USD 256 k Comprar
1,865
+5
+0.3% +USD 672 0.07% 192
2021
Q3 		USD 238 k Vender
1,860
-52
-3% -USD 6.83 k 0.07% 195
2021
Q2 		USD 247 k Vender
1,912
-198
-9% -USD 25 k 0.07% 223
2021
Q1 		USD 253 k Vender
2,110
-85
-4% -USD 9.9 k 0.05% 242
2020
Q4 		USD 244 k Comprar
+2,195
Nuevas +USD 227 k 0.05% 239
2020
Q3 		– Vender
-2,318
Cerradas -USD 216 k – 463
2020
Q2 		USD 203 k Vender
2,318
-12,499
-84% -USD 1.03 M 0.05% 253
2020
Q1 		USD 1.06 M Comprar
+14,817
Nuevas +USD 1.33 M 0.31% 85

Otros fondos que tienen SIZE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
JRFS
James Reed Financial Services Cleveland, Ohio AUM de USD 131 M 17.9% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 315 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2283 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
GA
GFS Advisors Houston, Texas AUM de USD 948 M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en SIZE: resumen de T2 2026

Cypress Wealth Services aumentó su participación en iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) en 0.27% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.2 k y elevar la posición a 2,644 acciones con un valor de USD 471 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #248.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en SIZE en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T1 2020. Al cierre de T2 2026, 73 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SIZE.

  • Al cierre de T2 2026, Cypress Wealth Services tenía 2,644 acciones de iShares MSCI USA Size Factor ETF con un valor de USD 471 k.
  • Cypress Wealth Services compró 7 acciones de iShares MSCI USA Size Factor ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.2 k.
  • iShares MSCI USA Size Factor ETF representó 0.06% de la cartera de Cypress Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 248.
  • Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Size Factor ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cypress Wealth Services en iShares MSCI USA Size Factor ETF alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T1 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 73 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Size Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.