Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Cypress Wealth Services Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 261 mil Comprar
8.502
+113
+1% +US$ 3,38 mil 0,03% 361
2026
Q2 		US$ 247 mil Comprar
8.389
+4
+0% +US$ 114 0,03% 377
2026
Q1 		US$ 215 mil Comprar
8.385
+6
+0,1% +US$ 161 0,03% 367
2025
Q4 		US$ 225 mil Comprar
8.379
+5
+0,1% +US$ 134 0,03% 355
2025
Q3 		US$ 221 mil Comprar
8.374
+5
+0,1% +US$ 127 0,04% 309
2025
Q2 		US$ 205 mil Comprar
+8.369
Nova +US$ 189 mil 0,04% 302
2024
Q4 		– Vender
-9.669
Encerrada -US$ 219 mil – 303
2024
Q3 		US$ 219 mil Vender
9.669
-120
-1% -US$ 2,62 mil 0,05% 249
2024
Q2 		US$ 210 mil Manter
9.789
– – 0,05% 239
2024
Q1 		US$ 202 mil Comprar
+9.789
Nova +US$ 193 mil 0,05% 247
2022
Q2 		– Vender
-19.248
Encerrada -US$ 346 mil – 256
2022
Q1 		US$ 346 mil Manter
19.248
– – 0,09% 164
2021
Q4 		US$ 365 mil Comprar
19.248
+6
+0% +US$ 111 0,1% 152
2021
Q3 		US$ 334 mil Vender
19.242
-4.014
-17% -US$ 71,6 mil 0,1% 156
2021
Q2 		US$ 403 mil Vender
23.256
-77.208
-77% -US$ 1,3 mi 0,11% 162
2021
Q1 		US$ 1,61 mi Vender
100.464
-19.800
-16% -US$ 310 mil 0,34% 65
2020
Q4 		US$ 1,82 mi Comprar
+120.264
Nova +US$ 1,72 mi 0,41% 51
2020
Q3 		– Vender
-141.642
Encerrada -US$ 1,88 mi – 458
2020
Q2 		US$ 1,75 mi Vender
141.642
-156.234
-52% -US$ 1,82 mi 0,42% 63
2020
Q1 		US$ 3,04 mi Vender
297.876
-16.446
-5% -US$ 200 mil 0,89% 33
2019
Q4 		US$ 4,02 mi Vender
314.322
-368.340
-54% -US$ 4,51 mi 1,02% 28
2019
Q3 		US$ 8,07 mi Comprar
682.662
+113.172
+20% +US$ 1,33 mi 2,21% 4
2019
Q2 		US$ 6,66 mi Comprar
569.490
+212.586
+60% +US$ 2,44 mi 1,92% 6
2019
Q1 		US$ 4,02 mi Comprar
356.904
+95.802
+37% +US$ 1,04 mi 1,27% 21
2018
Q4 		US$ 2,6 mi Comprar
261.102
+139.098
+114% +US$ 1,49 mi 1,03% 30
2018
Q3 		US$ 1,41 mi Comprar
122.004
+636
+0,5% +US$ 7,23 mil 0,51% 59
2018
Q2 		US$ 1,32 mi Comprar
121.368
+15.432
+15% +US$ 166 mil 0,5% 59
2018
Q1 		US$ 1,11 mi Comprar
105.936
+17.646
+20% +US$ 192 mil 0,48% 61
2017
Q4 		US$ 939 mil Comprar
+88.290
Nova +US$ 915 mil 0,39% 71

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,22 bi 10,75% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Koss-Olinger Consulting
Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida AUM de US$ 1,37 bi 9,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cypress Wealth Services em SCHX no T3 2026

Cypress Wealth Services aumentou sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 1,3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 3,38 mil em ações e elevando a posição para 8.502 ações, avaliadas em US$ 261 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 361.

Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2017 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,07 mi em T3 2019. 1.207 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Cypress Wealth Services detinha 8.502 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 261 mil.
  • Cypress Wealth Services comprou 113 ações de Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,38 mil.
  • Schwab US Large- Cap ETF representou 0,03% da carteira de Cypress Wealth Services em T3 2026, sua posição nº 361.
  • Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Cypress Wealth Services atingiu o pico de US$ 8,07 mi em T3 2019.
  • 1.207 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cypress Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.