Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 261 k Comprar
8,502
+113
+1% +USD 3.38 k 0.03% 361
2026
Q2 		USD 247 k Comprar
8,389
+4
+0% +USD 114 0.03% 377
2026
Q1 		USD 215 k Comprar
8,385
+6
+0.1% +USD 161 0.03% 367
2025
Q4 		USD 225 k Comprar
8,379
+5
+0.1% +USD 134 0.03% 355
2025
Q3 		USD 221 k Comprar
8,374
+5
+0.1% +USD 127 0.04% 309
2025
Q2 		USD 205 k Comprar
+8,369
Nuevas +USD 189 k 0.04% 302
2024
Q4 		– Vender
-9,669
Cerradas -USD 219 k – 303
2024
Q3 		USD 219 k Vender
9,669
-120
-1% -USD 2.62 k 0.05% 249
2024
Q2 		USD 210 k Mantener
9,789
– – 0.05% 239
2024
Q1 		USD 202 k Comprar
+9,789
Nuevas +USD 193 k 0.05% 247
2022
Q2 		– Vender
-19,248
Cerradas -USD 346 k – 256
2022
Q1 		USD 346 k Mantener
19,248
– – 0.09% 164
2021
Q4 		USD 365 k Comprar
19,248
+6
+0% +USD 111 0.1% 152
2021
Q3 		USD 334 k Vender
19,242
-4,014
-17% -USD 71.6 k 0.1% 156
2021
Q2 		USD 403 k Vender
23,256
-77,208
-77% -USD 1.3 M 0.11% 162
2021
Q1 		USD 1.61 M Vender
100,464
-19,800
-16% -USD 310 k 0.34% 65
2020
Q4 		USD 1.82 M Comprar
+120,264
Nuevas +USD 1.72 M 0.41% 51
2020
Q3 		– Vender
-141,642
Cerradas -USD 1.88 M – 458
2020
Q2 		USD 1.75 M Vender
141,642
-156,234
-52% -USD 1.82 M 0.42% 63
2020
Q1 		USD 3.04 M Vender
297,876
-16,446
-5% -USD 200 k 0.89% 33
2019
Q4 		USD 4.02 M Vender
314,322
-368,340
-54% -USD 4.51 M 1.02% 28
2019
Q3 		USD 8.07 M Comprar
682,662
+113,172
+20% +USD 1.33 M 2.21% 4
2019
Q2 		USD 6.66 M Comprar
569,490
+212,586
+60% +USD 2.44 M 1.92% 6
2019
Q1 		USD 4.02 M Comprar
356,904
+95,802
+37% +USD 1.04 M 1.27% 21
2018
Q4 		USD 2.6 M Comprar
261,102
+139,098
+114% +USD 1.49 M 1.03% 30
2018
Q3 		USD 1.41 M Comprar
122,004
+636
+0.5% +USD 7.23 k 0.51% 59
2018
Q2 		USD 1.32 M Comprar
121,368
+15,432
+15% +USD 166 k 0.5% 59
2018
Q1 		USD 1.11 M Comprar
105,936
+17,646
+20% +USD 192 k 0.48% 61
2017
Q4 		USD 939 k Comprar
+88,290
Nuevas +USD 915 k 0.39% 71

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 4222 M 10.75% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Koss-Olinger Consulting
Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida AUM de USD 1372 M 9.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en SCHX: resumen de T3 2026

Cypress Wealth Services aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 1.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.38 k y elevar la posición a 8,502 acciones con un valor de USD 261 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #361.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2017 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.07 M en T3 2019. Al cierre de T3 2026, 1,207 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services tenía 8,502 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 261 k.
  • Cypress Wealth Services compró 113 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.38 k.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 0.03% de la cartera de Cypress Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 361.
  • Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cypress Wealth Services en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 8.07 M en T3 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 1,207 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.