Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Cypress Wealth Services Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 765 mil Comprar
7.905
+17
+0,2% +US$ 1,79 mil 0,09% 172
2026
Q2 		US$ 728 mil Vender
7.888
-815
-9% -US$ 74,3 mil 0,09% 172
2026
Q1 		US$ 818 mil Comprar
8.703
+14
+0,2% +US$ 1,37 mil 0,12% 142
2025
Q4 		US$ 868 mil Comprar
8.689
+78
+0,9% +US$ 7,4 mil 0,12% 136
2025
Q3 		US$ 822 mil Comprar
8.611
+9
+0,1% +US$ 854 0,13% 123
2025
Q2 		US$ 785 mil Comprar
8.602
+289
+3% +US$ 24,2 mil 0,14% 124
2025
Q1 		US$ 651 mil Comprar
8.313
+2
+0% +US$ 157 0,13% 128
2024
Q4 		US$ 615 mil Comprar
8.311
+285
+4% +US$ 21,3 mil 0,12% 127
2024
Q3 		US$ 520 mil Vender
8.026
-85
-1% -US$ 5,58 mil 0,11% 149
2024
Q2 		US$ 598 mil Comprar
8.111
+294
+4% +US$ 21,7 mil 0,13% 121
2024
Q1 		US$ 566 mil Comprar
7.817
+669
+9% +US$ 44,1 mil 0,13% 127
2023
Q4 		US$ 492 mil Vender
7.148
-122
-2% -US$ 7,05 mil 0,12% 141
2023
Q3 		US$ 399 mil Comprar
7.270
+26
+0,4% +US$ 1,57 mil 0,11% 155
2023
Q2 		US$ 425 mil Comprar
7.244
+2.988
+70% +US$ 157 mil 0,11% 151
2023
Q1 		US$ 223 mil Comprar
4.256
+810
+24% +US$ 59,3 mil 0,07% 220
2022
Q4 		US$ 287 mil Comprar
3.446
+38
+1% +US$ 2,95 mil 0,09% 188
2022
Q3 		US$ 253 mil Vender
3.408
-1.354
-28% -US$ 94 mil 0,09% 185
2022
Q2 		US$ 301 mil Comprar
4.762
+271
+6% +US$ 18,7 mil 0,1% 175
2022
Q1 		US$ 379 mil Comprar
4.491
+133
+3% +US$ 11,7 mil 0,1% 150
2021
Q4 		US$ 367 mil Comprar
4.358
+108
+3% +US$ 8,74 mil 0,1% 150
2021
Q3 		US$ 310 mil Vender
4.250
-241
-5% -US$ 17,2 mil 0,09% 166
2021
Q2 		US$ 327 mil Comprar
4.491
+58
+1% +US$ 4,1 mil 0,09% 187
2021
Q1 		US$ 289 mil Comprar
4.433
+154
+4% +US$ 9,34 mil 0,06% 223
2020
Q4 		US$ 227 mil Comprar
+4.279
Nova +US$ 194 mil 0,05% 253
2020
Q1 		– Vender
-4.219
Encerrada -US$ 201 mil – 269
2019
Q4 		US$ 201 mil Comprar
+4.219
Nova +US$ 186 mil 0,05% 244

Outros fundos que detêm SCHW

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Flossbach Von Storch
Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de US$ 19,7 bi 7,08% Retorno est. (1 ano)
Amundi
Amundi Paris, France AUM de US$ 496 bi 35,36% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de US$ 362 bi 34,89% Retorno est. (1 ano)
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM de US$ 127 bi 33,25% Retorno est. (1 ano)
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 194 bi 32,2% Retorno est. (1 ano)
Yacktman Asset Management
Yacktman Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 8,38 bi 19,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cypress Wealth Services em SCHW no T3 2026

Cypress Wealth Services aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 0,22% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,79 mil em ações e elevando a posição para 7.905 ações, avaliadas em US$ 765 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 172.

Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 868 mil em T4 2025. 1.362 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Cypress Wealth Services detinha 7.905 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 765 mil.
  • Cypress Wealth Services comprou 17 ações de Charles Schwab no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,79 mil.
  • Charles Schwab representou 0,09% da carteira de Cypress Wealth Services em T3 2026, sua posição nº 172.
  • Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de Cypress Wealth Services atingiu o pico de US$ 868 mil em T4 2025.
  • 1.362 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cypress Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.