Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 765 k Comprar
7,905
+17
+0.2% +USD 1.79 k 0.09% 172
2026
Q2 		USD 728 k Vender
7,888
-815
-9% -USD 74.3 k 0.09% 172
2026
Q1 		USD 818 k Comprar
8,703
+14
+0.2% +USD 1.37 k 0.12% 142
2025
Q4 		USD 868 k Comprar
8,689
+78
+0.9% +USD 7.4 k 0.12% 136
2025
Q3 		USD 822 k Comprar
8,611
+9
+0.1% +USD 854 0.13% 123
2025
Q2 		USD 785 k Comprar
8,602
+289
+3% +USD 24.2 k 0.14% 124
2025
Q1 		USD 651 k Comprar
8,313
+2
+0% +USD 157 0.13% 128
2024
Q4 		USD 615 k Comprar
8,311
+285
+4% +USD 21.3 k 0.12% 127
2024
Q3 		USD 520 k Vender
8,026
-85
-1% -USD 5.58 k 0.11% 149
2024
Q2 		USD 598 k Comprar
8,111
+294
+4% +USD 21.7 k 0.13% 121
2024
Q1 		USD 566 k Comprar
7,817
+669
+9% +USD 44.1 k 0.13% 127
2023
Q4 		USD 492 k Vender
7,148
-122
-2% -USD 7.05 k 0.12% 141
2023
Q3 		USD 399 k Comprar
7,270
+26
+0.4% +USD 1.57 k 0.11% 155
2023
Q2 		USD 425 k Comprar
7,244
+2,988
+70% +USD 157 k 0.11% 151
2023
Q1 		USD 223 k Comprar
4,256
+810
+24% +USD 59.3 k 0.07% 220
2022
Q4 		USD 287 k Comprar
3,446
+38
+1% +USD 2.95 k 0.09% 188
2022
Q3 		USD 253 k Vender
3,408
-1,354
-28% -USD 94 k 0.09% 185
2022
Q2 		USD 301 k Comprar
4,762
+271
+6% +USD 18.7 k 0.1% 175
2022
Q1 		USD 379 k Comprar
4,491
+133
+3% +USD 11.7 k 0.1% 150
2021
Q4 		USD 367 k Comprar
4,358
+108
+3% +USD 8.74 k 0.1% 150
2021
Q3 		USD 310 k Vender
4,250
-241
-5% -USD 17.2 k 0.09% 166
2021
Q2 		USD 327 k Comprar
4,491
+58
+1% +USD 4.1 k 0.09% 187
2021
Q1 		USD 289 k Comprar
4,433
+154
+4% +USD 9.34 k 0.06% 223
2020
Q4 		USD 227 k Comprar
+4,279
Nuevas +USD 194 k 0.05% 253
2020
Q1 		– Vender
-4,219
Cerradas -USD 201 k – 269
2019
Q4 		USD 201 k Comprar
+4,219
Nuevas +USD 186 k 0.05% 244

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Flossbach Von Storch
Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de USD 19.7 mil M 7.08% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM de USD 127 mil M 33.25% Rendimiento estimado a 1 año
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año
Yacktman Asset Management
Yacktman Asset Management Austin, Texas AUM de USD 8377 M 19.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en SCHW: resumen de T3 2026

Cypress Wealth Services aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 0.22% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.79 k y elevar la posición a 7,905 acciones con un valor de USD 765 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #172.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 868 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,444 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services tenía 7,905 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 765 k.
  • Cypress Wealth Services compró 17 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.79 k.
  • Charles Schwab representó 0.09% de la cartera de Cypress Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 172.
  • Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cypress Wealth Services en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 868 k en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,444 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.