CX Institutional
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de CX Institutional iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de CX Institutional Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 30,5 mi Comprar
122.927
+4.673
+4% +US$ 1,18 mi 0,83% 26
2026
Q2 		US$ 28,7 mi Vender
118.254
-2.686
-2% -US$ 626 mil 0,83% 28
2026
Q1 		US$ 25,8 mi Vender
120.940
-115.307
-49% -US$ 25,3 mi 0,79% 34
2025
Q4 		US$ 49,7 mi Vender
236.247
-5.300
-2% -US$ 1,09 mi 1,48% 19
2025
Q3 		US$ 49,2 mi Vender
241.547
-20.477
-8% -US$ 4,07 mi 1,49% 20
2025
Q2 		US$ 50,9 mi Comprar
262.024
+36.838
+16% +US$ 6,82 mi 1,77% 12
2025
Q1 		US$ 42,4 mi Comprar
225.186
+31.560
+16% +US$ 6,01 mi 1,6% 15
2024
Q4 		US$ 35,8 mi Comprar
193.626
+63.087
+48% +US$ 12,1 mi 1,42% 18
2024
Q3 		US$ 24,8 mi Comprar
130.539
+856
+0,7% +US$ 156 mil 1,1% 19
2024
Q2 		US$ 22,6 mi Comprar
129.683
+361
+0,3% +US$ 63,1 mil 1,06% 20
2024
Q1 		US$ 23,2 mi Vender
129.322
-2.175
-2% -US$ 368 mil 1,12% 21
2023
Q4 		US$ 21,7 mi Comprar
131.497
+2.368
+2% +US$ 366 mil 1,16% 15
2023
Q3 		US$ 19,6 mi Comprar
129.129
+54.057
+72% +US$ 8,57 mi 1,08% 22
2023
Q2 		US$ 11,8 mi Comprar
75.072
+4.261
+6% +US$ 651 mil 0,61% 46
2023
Q1 		US$ 10,8 mi Comprar
70.811
+13.969
+25% +US$ 2,16 mi 0,58% 40
2022
Q4 		US$ 8,62 mi Vender
56.842
-42.020
-43% -US$ 6,29 mi 0,52% 43
2022
Q3 		US$ 13,4 mi Comprar
98.862
+63.921
+183% +US$ 9,6 mi 0,93% 22
2022
Q2 		US$ 5,06 mi Vender
34.941
-50.901
-59% -US$ 7,96 mi 0,38% 61
2022
Q1 		US$ 14,2 mi Comprar
85.842
+7.651
+10% +US$ 1,26 mi 1,14% 21
2021
Q4 		US$ 13,1 mi Comprar
78.191
+4.293
+6% +US$ 703 mil 1,04% 18
2021
Q3 		US$ 11,6 mi Comprar
73.898
+1.179
+2% +US$ 189 mil 0,95% 20
2021
Q2 		US$ 11,5 mi Comprar
72.719
+40.905
+129% +US$ 6,48 mi 0,95% 24
2021
Q1 		US$ 4,82 mi Comprar
31.814
+26.081
+455% +US$ 3,77 mi 0,43% 64
2020
Q4 		US$ 784 mil Comprar
5.733
+4.593
+403% +US$ 589 mil 0,08% 212
2020
Q3 		US$ 135 mil Comprar
1.140
+1.087
+2.051% +US$ 129 mil 0,01% 286
2020
Q2 		US$ 6 mil Comprar
+53
Nova +US$ 5,83 mil ﹤0,01% 647
2019
Q3 		– Vender
-457
Encerrada -US$ 58 mil – 873
2019
Q2 		US$ 58 mil Comprar
+457
Nova +US$ 57,2 mil 0,01% 313
2019
Q1 		– Vender
-4.020
Encerrada -US$ 446 mil – 803
2018
Q4 		US$ 446 mil Comprar
+4.020
Nova +US$ 482 mil 0,09% 136

Outros fundos que detêm IWD

Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 766 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)
CMA
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
PWM
Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida AUM de US$ 457 mi 13,68% Retorno est. (1 ano)
LFWA
LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de US$ 196 mi 12,84% Retorno est. (1 ano)
LA
LWM Advisors El Dorado Hills, California AUM de US$ 132 mi 13,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CX Institutional em IWD no T3 2026

CX Institutional aumentou sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,18 mi em ações e elevando a posição para 122.927 ações, avaliadas em US$ 30,5 mi. A posição representa 0,83% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

CX Institutional informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 50,9 mi em T2 2025. 358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, CX Institutional detinha 122.927 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 30,5 mi.
  • CX Institutional comprou 4.673 ações de iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,18 mi.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,83% da carteira de CX Institutional em T3 2026, sua posição nº 26.
  • CX Institutional informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de CX Institutional atingiu o pico de US$ 50,9 mi em T2 2025.
  • 358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.