de Creative Planning Block Inc XYZ Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação XYZ Atividade dos fundos em XYZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-700	Encerrada	-US$ 37	–	3118
2023 Q3	US$ 37	Manter	700	–	–	﹤0,01%	2889
2023 Q2	US$ 501	Comprar	+700	Nova	+US$ 43,7 mil	﹤0,01%	2620
2022 Q2	–	Vender	-100	Encerrada	-US$ 2 mil	–	2570
2022 Q1	US$ 2 mil	Comprar	+100	Nova	+US$ 12,1 mil	﹤0,01%	2309
2021 Q4	–	Vender	-100	Encerrada	-US$ 2 mil	–	2233
2021 Q3	US$ 2 mil	Vender	100 -400	-80%	-US$ 103 mil	﹤0,01%	2104
2021 Q2	US$ 16 mil	Vender	500 -9.500	-95%	-US$ 2,2 mi	﹤0,01%	1994
2021 Q1	US$ 1,19 mi	Comprar	10.000 +300	+3%	+US$ 70,2 mil	﹤0,01%	947
2020 Q4	US$ 1,14 mi	Comprar	9.700 +1.100	+13%	+US$ 215 mil	﹤0,01%	889
2020 Q3	US$ 618 mil	Vender	8.600 -1.300	-13%	-US$ 184 mil	﹤0,01%	1024
2020 Q2	US$ 306 mil	Comprar	9.900 +2.400	+32%	+US$ 184 mil	﹤0,01%	1289
2020 Q1	US$ 21 mil	Comprar	7.500 +5.500	+275%	+US$ 376 mil	﹤0,01%	1719
2019 Q4	US$ 12 mil	Comprar	2.000 +600	+43%	+US$ 38,3 mil	﹤0,01%	1901
2019 Q3	US$ 12 mil	Vender	1.400 -4.100	-75%	-US$ 278 mil	﹤0,01%	1894
2019 Q2	US$ 57 mil	Vender	5.500 -6.500	-54%	-US$ 454 mil	﹤0,01%	1805
2019 Q1	US$ 215 mil	Comprar	12.000 +6.600	+122%	+US$ 478 mil	﹤0,01%	1541
2018 Q4	US$ 38 mil	Comprar	5.400 +2.400	+80%	+US$ 169 mil	﹤0,01%	1737
2018 Q3	US$ 147 mil	Manter	3.000	–	–	﹤0,01%	1727
2018 Q2	US$ 54 mil	Vender	3.000 -700	-19%	-US$ 38,5 mil	﹤0,01%	1841
2018 Q1	US$ 38 mil	Comprar	+3.700	Nova	+US$ 170 mil	﹤0,01%	1843

Outros fundos que detêm XYZ

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 824 bi 37,44% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de US$ 77,1 bi 11,99% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 174 bi 33,96% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em XYZ no T3 2026

Creative Planning aumentou sua participação em Block Inc (XYZ) em 10% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,3 mi em ações e elevando a posição para 174.596 ações, avaliadas em US$ 12,8 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 803.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em XYZ no T4 2015 e a manteve por 44 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 176 mi em T3 2020. 743 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XYZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Creative Planning detinha 174.596 ações de Block Inc, no valor de US$ 12,8 mi.
Creative Planning comprou 16.303 ações de Block Inc no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,3 mi.
Block Inc representou 0,01% da carteira de Creative Planning em T3 2026, sua posição nº 803.
Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Block Inc no T4 2015 e a manteve por 44 trimestres desde então.
A posição de Block Inc de Creative Planning atingiu o pico de US$ 176 mi em T3 2020.
743 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Block Inc em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.