Creative Planningの Block Inc XYZ 株式保有履歴

Creative Planningのポートフォリオ XYZの株式詳細 XYZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	–	売却	-700	解消	-$37	–	3118
2023 Q3	$37	保有する	700	–	–	﹤0.01%	2889
2023 Q2	$501	買う	+700	新規	+$4.37万	﹤0.01%	2620
2022 Q2	–	売却	-100	解消	-$2,000	–	2570
2022 Q1	$2,000	買う	+100	新規	+$1.21万	﹤0.01%	2309
2021 Q4	–	売却	-100	解消	-$2,000	–	2233
2021 Q3	$2,000	売却	100 -400	-80%	-$10.3万	﹤0.01%	2104
2021 Q2	$1.6万	売却	500 -9,500	-95%	-$220万	﹤0.01%	1994
2021 Q1	$119万	買う	10,000 +300	+3%	+$7.02万	﹤0.01%	947
2020 Q4	$114万	買う	9,700 +1,100	+13%	+$21.5万	﹤0.01%	889
2020 Q3	$61.8万	売却	8,600 -1,300	-13%	-$18.4万	﹤0.01%	1024
2020 Q2	$30.6万	買う	9,900 +2,400	+32%	+$18.4万	﹤0.01%	1289
2020 Q1	$2.1万	買う	7,500 +5,500	+275%	+$37.6万	﹤0.01%	1719
2019 Q4	$1.2万	買う	2,000 +600	+43%	+$3.83万	﹤0.01%	1901
2019 Q3	$1.2万	売却	1,400 -4,100	-75%	-$27.8万	﹤0.01%	1894
2019 Q2	$5.7万	売却	5,500 -6,500	-54%	-$45.4万	﹤0.01%	1805
2019 Q1	$21.5万	買う	12,000 +6,600	+122%	+$47.8万	﹤0.01%	1541
2018 Q4	$3.8万	買う	5,400 +2,400	+80%	+$16.9万	﹤0.01%	1737
2018 Q3	$14.7万	保有する	3,000	–	–	﹤0.01%	1727
2018 Q2	$5.4万	売却	3,000 -700	-19%	-$3.85万	﹤0.01%	1841
2018 Q1	$3.8万	買う	+3,700	新規	+$17万	﹤0.01%	1843

XYZを保有するその他のファンド

BlackRock New York $6.79兆 AUM 37.06% 推定1年リターン

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.76兆 AUM

Capital World Investors Los Angeles, California $8244億 AUM 37.44% 推定1年リターン

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.21兆 AUM

State Street Boston, Massachusetts $3.44兆 AUM 36.12% 推定1年リターン

Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.92兆 AUM 36.1% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts $771億 AUM 11.99% 推定1年リターン

Sands Capital Management Arlington, Virginia $248億 AUM 30.34% 推定1年リターン

Invesco Atlanta, Georgia $1.27兆 AUM 50.62% 推定1年リターン

Creative PlanningのXYZ保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Creative PlanningはBlock Inc (XYZ)の保有株数を10%増やしました。推定$130万相当を買い増し、保有株数は合計174,596株、評価額は$1284万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #803 です。

Creative Planningは2015年第4四半期にXYZの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。この保有株数は2020年第3四半期に$1.76億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する888本のファンドが、2026年第3四半期時点でXYZを保有しています。

Creative Planningは2026年第3四半期時点で、Block Incを174,596株保有しており、その評価額は$1284万でした。
Creative Planningは2026年第3四半期にBlock Incを16,303株購入しました。推定購入額は$130万です。
2026年第3四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるBlock Incの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第803位でした。
Creative Planningは2015年第4四半期にBlock Incの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。
Creative PlanningのBlock Incの保有額は、2020年第3四半期に$1.76億でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する888のファンドがBlock Incを保有していました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のCreative Planningの 13F報告書に基づいています。