de Creative Planning Block Inc XYZ Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação XYZ Atividade dos fundos em XYZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-500	Encerrada	-US$ 858	–	3063
2023 Q2	US$ 858	Comprar	+500	Nova	+US$ 31,2 mil	﹤0,01%	2617
2021 Q1	–	Vender	-500	Encerrada	-US$ 12 mil	–	2748
2020 Q4	US$ 12 mil	Vender	500 -771.500	-100%	-US$ 150 mi	﹤0,01%	2216
2020 Q3	US$ 36 mil	Comprar	+772.000	Nova	+US$ 109 mi	﹤0,01%	1933

Outros fundos que detêm XYZ

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

CAM

Contour Asset Management New York AUM de US$ 4,22 bi 26,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em XYZ no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em Block Inc (XYZ) em 13% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,32 mi em ações e elevando a posição para 158.293 ações, avaliadas em US$ 12 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 754.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em XYZ no T4 2015 e a manteve por 43 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 176 mi em T3 2020. 1.087 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XYZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Creative Planning detinha 158.293 ações de Block Inc, no valor de US$ 12 mi.
Creative Planning comprou 18.753 ações de Block Inc no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,32 mi.
Block Inc representou 0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 754.
Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Block Inc no T4 2015 e a manteve por 43 trimestres desde então.
A posição de Block Inc de Creative Planning atingiu o pico de US$ 176 mi em T3 2020.
1.087 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Block Inc em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.