Creative Planning
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de Creative Planning Workiva WK Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação WK Atividade dos fundos em WK
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,03 mi Vender
21.237
-10.768
-34% -US$ 555 mil ﹤0,01% 2613
2026
Q1 		US$ 1,91 mi Vender
32.005
-438
-1% -US$ 30,5 mil ﹤0,01% 1924
2025
Q4 		US$ 2,8 mi Comprar
32.443
+9.827
+43% +US$ 870 mil ﹤0,01% 1435
2025
Q3 		US$ 1,95 mi Comprar
22.616
+16.714
+283% +US$ 1,26 mi ﹤0,01% 1569
2025
Q2 		US$ 404 mil Vender
5.902
-17.511
-75% -US$ 1,2 mi ﹤0,01% 2646
2025
Q1 		US$ 1,78 mi Comprar
23.413
+2.609
+13% +US$ 246 mil ﹤0,01% 1261
2024
Q4 		US$ 2,28 mi Comprar
20.804
+8.875
+74% +US$ 818 mil ﹤0,01% 1051
2024
Q3 		US$ 944 mil Comprar
11.929
+5.053
+73% +US$ 379 mil ﹤0,01% 1561
2024
Q2 		US$ 502 mil Comprar
6.876
+1.144
+20% +US$ 90 mil ﹤0,01% 1943
2024
Q1 		US$ 486 mil Comprar
5.732
+1.521
+36% +US$ 137 mil ﹤0,01% 1869
2023
Q4 		US$ 428 mil Vender
4.211
-418
-9% -US$ 40,3 mil ﹤0,01% 1814
2023
Q3 		US$ 469 mil Comprar
4.629
+1.374
+42% +US$ 143 mil ﹤0,01% 1608
2023
Q2 		US$ 331 mil Comprar
3.255
+173
+6% +US$ 16,6 mil ﹤0,01% 1837
2023
Q1 		US$ 316 mil Comprar
3.082
+201
+7% +US$ 18,2 mil ﹤0,01% 1777
2022
Q4 		US$ 242 mil Comprar
+2.881
Nova +US$ 223 mil ﹤0,01% 1886
2022
Q2 		– Vender
-6.286
Encerrada -US$ 742 mil – 2559
2022
Q1 		US$ 742 mil Vender
6.286
-2.435
-28% -US$ 269 mil ﹤0,01% 1121
2021
Q4 		US$ 1,14 mi Comprar
8.721
+547
+7% +US$ 77,1 mil ﹤0,01% 898
2021
Q3 		US$ 1,15 mi Manter
8.174
– – ﹤0,01% 883
2021
Q2 		US$ 910 mil Manter
8.174
– – ﹤0,01% 968
2021
Q1 		US$ 721 mil Manter
8.174
– – ﹤0,01% 1215
2020
Q4 		US$ 749 mil Comprar
+8.174
Nova +US$ 574 mil ﹤0,01% 1095

Outros fundos que detêm WK

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Jericho Capital Asset Management
Jericho Capital Asset Management New York AUM de US$ 12,1 bi 109,57% Retorno est. (1 ano)
Hotchkis & Wiley Capital Management
Hotchkis & Wiley Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 34,3 bi 22,63% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 225 bi 49,49% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Edmond de Rothschild Holding
Edmond de Rothschild Holding Chambesy, Switzerland AUM de US$ 7,59 bi 23,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em WK no T2 2026

Creative Planning reduziu sua participação em Workiva (WK) em 34% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 555 mil e ficando com 21.237 ações avaliadas em US$ 1,03 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2613.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em WK no T4 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,8 mi em T4 2025. 306 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WK no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 21.237 ações de Workiva, no valor de US$ 1,03 mi.
  • Creative Planning vendeu 10.768 ações de Workiva em T2 2026, por um valor estimado de US$ 555 mil.
  • Workiva representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 2613.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Workiva no T4 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • A posição de Workiva de Creative Planning atingiu o pico de US$ 2,8 mi em T4 2025.
  • 306 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Workiva em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.