Creative Planning
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de Creative Planning Workiva WK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción WK Actividad de fondos de WK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.03 M Vender
21,237
-10,768
-34% -USD 555 k ﹤0.01% 2613
2026
Q1 		USD 1.91 M Vender
32,005
-438
-1% -USD 30.5 k ﹤0.01% 1924
2025
Q4 		USD 2.8 M Comprar
32,443
+9,827
+43% +USD 870 k ﹤0.01% 1435
2025
Q3 		USD 1.95 M Comprar
22,616
+16,714
+283% +USD 1.26 M ﹤0.01% 1569
2025
Q2 		USD 404 k Vender
5,902
-17,511
-75% -USD 1.2 M ﹤0.01% 2646
2025
Q1 		USD 1.78 M Comprar
23,413
+2,609
+13% +USD 246 k ﹤0.01% 1261
2024
Q4 		USD 2.28 M Comprar
20,804
+8,875
+74% +USD 818 k ﹤0.01% 1051
2024
Q3 		USD 944 k Comprar
11,929
+5,053
+73% +USD 379 k ﹤0.01% 1561
2024
Q2 		USD 502 k Comprar
6,876
+1,144
+20% +USD 90 k ﹤0.01% 1943
2024
Q1 		USD 486 k Comprar
5,732
+1,521
+36% +USD 137 k ﹤0.01% 1869
2023
Q4 		USD 428 k Vender
4,211
-418
-9% -USD 40.3 k ﹤0.01% 1814
2023
Q3 		USD 469 k Comprar
4,629
+1,374
+42% +USD 143 k ﹤0.01% 1608
2023
Q2 		USD 331 k Comprar
3,255
+173
+6% +USD 16.6 k ﹤0.01% 1837
2023
Q1 		USD 316 k Comprar
3,082
+201
+7% +USD 18.2 k ﹤0.01% 1777
2022
Q4 		USD 242 k Comprar
+2,881
Nuevas +USD 223 k ﹤0.01% 1886
2022
Q2 		– Vender
-6,286
Cerradas -USD 742 k – 2559
2022
Q1 		USD 742 k Vender
6,286
-2,435
-28% -USD 269 k ﹤0.01% 1121
2021
Q4 		USD 1.14 M Comprar
8,721
+547
+7% +USD 77.1 k ﹤0.01% 898
2021
Q3 		USD 1.15 M Mantener
8,174
– – ﹤0.01% 883
2021
Q2 		USD 910 k Mantener
8,174
– – ﹤0.01% 968
2021
Q1 		USD 721 k Mantener
8,174
– – ﹤0.01% 1215
2020
Q4 		USD 749 k Comprar
+8,174
Nuevas +USD 574 k ﹤0.01% 1095

Otros fondos que tienen WK en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Jericho Capital Asset Management
Jericho Capital Asset Management New York AUM de USD 12.1 mil M 109.57% Rendimiento estimado a 1 año
Hotchkis & Wiley Capital Management
Hotchkis & Wiley Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 34.3 mil M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 225 mil M 49.49% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Edmond de Rothschild Holding
Edmond de Rothschild Holding Chambesy, Switzerland AUM de USD 7585 M 23.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en WK: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en Workiva (WK) en 34% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 555 k, y conservó 21,237 acciones valuadas en USD 1.03 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2613.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en WK en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.8 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 306 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WK.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 21,237 acciones de Workiva con un valor de USD 1.03 M.
  • Creative Planning vendió 10,768 acciones de Workiva en T2 2026, por un valor estimado de USD 555 k.
  • Workiva representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2613.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Workiva en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en Workiva alcanzó su máximo de USD 2.8 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 306 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Workiva en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.