Creative Planning
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de Creative Planning Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,23 mi Vender
30.103
-869
-3% -US$ 36,3 mil ﹤0,01% 2475
2026
Q1 		US$ 1,22 mi Comprar
30.972
+6.242
+25% +US$ 244 mil ﹤0,01% 2299
2025
Q4 		US$ 905 mil Comprar
24.730
+1.564
+7% +US$ 59,5 mil ﹤0,01% 2361
2025
Q3 		US$ 918 mil Comprar
23.166
+57
+0,2% +US$ 2,15 mil ﹤0,01% 2191
2025
Q2 		US$ 836 mil Comprar
23.109
+764
+3% +US$ 25,5 mil ﹤0,01% 2009
2025
Q1 		US$ 727 mil Vender
22.345
-2.644
-11% -US$ 86,9 mil ﹤0,01% 1978
2024
Q4 		US$ 792 mil Vender
24.989
-2.732
-10% -US$ 89,8 mil ﹤0,01% 1839
2024
Q3 		US$ 910 mil Comprar
27.721
+1.786
+7% +US$ 52,6 mil ﹤0,01% 1590
2024
Q2 		US$ 709 mil Comprar
25.935
+2.645
+11% +US$ 72 mil ﹤0,01% 1660
2024
Q1 		US$ 628 mil Comprar
23.290
+1.210
+5% +US$ 31,9 mil ﹤0,01% 1692
2023
Q4 		US$ 590 mil Vender
22.080
-3.074
-12% -US$ 78,6 mil ﹤0,01% 1592
2023
Q3 		US$ 620 mil Comprar
25.154
+12.286
+95% +US$ 330 mil ﹤0,01% 1425
2023
Q2 		US$ 353 mil Vender
12.868
-5.587
-30% -US$ 156 mil ﹤0,01% 1784
2023
Q1 		US$ 524 mil Comprar
18.455
+10.554
+134% +US$ 303 mil ﹤0,01% 1435
2022
Q4 		US$ 224 mil Vender
7.901
-9.920
-56% -US$ 279 mil ﹤0,01% 1945
2022
Q3 		US$ 485 mil Vender
17.821
-1.770
-9% -US$ 56 mil ﹤0,01% 1353
2022
Q2 		US$ 607 mil Comprar
19.591
+1.039
+6% +US$ 34,3 mil ﹤0,01% 1210
2022
Q1 		US$ 641 mil Comprar
18.552
+459
+3% +US$ 15,2 mil ﹤0,01% 1205
2021
Q4 		US$ 635 mil Vender
18.093
-1.155
-6% -US$ 38,9 mil ﹤0,01% 1176
2021
Q3 		US$ 631 mil Comprar
19.248
+72
+0,4% +US$ 2,53 mil ﹤0,01% 1173
2021
Q2 		US$ 658 mil Vender
19.176
-15.928
-45% -US$ 552 mil ﹤0,01% 1124
2021
Q1 		US$ 1,18 mi Comprar
35.104
+4.343
+14% +US$ 141 mil ﹤0,01% 948
2020
Q4 		US$ 1,01 mi Comprar
30.761
+1.058
+4% +US$ 34,6 mil ﹤0,01% 943
2020
Q3 		US$ 929 mil Vender
29.703
-684
-2% -US$ 21,5 mil ﹤0,01% 834
2020
Q2 		US$ 917 mil Vender
30.387
-357
-1% -US$ 11 mil ﹤0,01% 772
2020
Q1 		US$ 884 mil Vender
30.744
-4.030
-12% -US$ 140 mil ﹤0,01% 697
2019
Q4 		US$ 1,29 mi Comprar
34.774
+5.412
+18% +US$ 198 mil ﹤0,01% 675
2019
Q3 		US$ 1,08 mi Comprar
29.362
+249
+0,9% +US$ 9,08 mil ﹤0,01% 720
2019
Q2 		US$ 1,04 mi Vender
29.113
-277
-0,9% -US$ 9,6 mil ﹤0,01% 746
2019
Q1 		US$ 990 mil Vender
29.390
-10.935
-27% -US$ 345 mil ﹤0,01% 742
2018
Q4 		US$ 1,19 mi Comprar
40.325
+448
+1% +US$ 13,7 mil ﹤0,01% 609
2018
Q3 		US$ 1,22 mi Comprar
39.877
+2.072
+5% +US$ 63,2 mil ﹤0,01% 676
2018
Q2 		US$ 1,09 mi Vender
37.805
-861
-2% -US$ 24,3 mil ﹤0,01% 704
2018
Q1 		US$ 1,09 mi Vender
38.666
-400
-1% -US$ 11,6 mil ﹤0,01% 689
2017
Q4 		US$ 1,21 mi Comprar
39.066
+3.690
+10% +US$ 115 mil 0,01% 632
2017
Q3 		US$ 1,12 mi Comprar
35.376
+10.222
+41% +US$ 355 mil 0,01% 656
2017
Q2 		US$ 864 mil Vender
25.154
-356
-1% -US$ 12,3 mil ﹤0,01% 757
2017
Q1 		US$ 826 mil Vender
25.510
-173
-0,7% -US$ 5,66 mil ﹤0,01% 741
2016
Q4 		US$ 789 mil Comprar
25.683
+2.685
+12% +US$ 79,9 mil ﹤0,01% 715
2016
Q3 		US$ 703 mil Vender
22.998
-1.280
-5% -US$ 40 mil ﹤0,01% 745
2016
Q2 		US$ 788 mil Vender
24.278
-665
-3% -US$ 20,1 mil 0,01% 588
2016
Q1 		US$ 748 mil Comprar
24.943
+1.865
+8% +US$ 51,1 mil 0,01% 589
2015
Q4 		US$ 599 mil Comprar
23.078
+1.536
+7% +US$ 42,3 mil ﹤0,01% 680
2015
Q3 		US$ 592 mil Comprar
21.542
+1.942
+10% +US$ 54,8 mil 0,01% 673
2015
Q2 		US$ 550 mil Comprar
19.600
+1.329
+7% +US$ 39 mil 0,01% 638
2015
Q1 		US$ 541 mil Comprar
18.271
+3.316
+22% +US$ 102 mil 0,01% 704
2014
Q4 		US$ 481 mil Comprar
14.955
+409
+3% +US$ 12,4 mil 0,01% 712
2014
Q3 		US$ 413 mil Comprar
14.546
+2.044
+16% +US$ 57,7 mil ﹤0,01% 734
2014
Q2 		US$ 366 mil Vender
12.502
-5.451
-30% -US$ 155 mil ﹤0,01% 765
2014
Q1 		US$ 488 mil Comprar
17.953
+6.971
+63% +US$ 181 mil 0,01% 631
2013
Q4 		US$ 270 mil Vender
10.982
-1.010
-8% -US$ 24,8 mil ﹤0,01% 728
2013
Q3 		US$ 294 mil Vender
11.992
-2.730
-19% -US$ 66,7 mil 0,01% 606
2013
Q2 		US$ 365 mil Comprar
+14.722
Nova +US$ 381 mil 0,01% 492

Outros fundos que detêm UTG

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
JWCA
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,83 bi 32,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em UTG no T2 2026

Creative Planning reduziu sua participação em Reaves Utility Income Fund (UTG) em 2,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 36,3 mil e ficando com 30.103 ações avaliadas em US$ 1,23 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2475.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em UTG no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,29 mi em T4 2019. 265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 30.103 ações de Reaves Utility Income Fund, no valor de US$ 1,23 mi.
  • Creative Planning vendeu 869 ações de Reaves Utility Income Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 36,3 mil.
  • Reaves Utility Income Fund representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 2475.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Reaves Utility Income Fund no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então.
  • A posição de Reaves Utility Income Fund de Creative Planning atingiu o pico de US$ 1,29 mi em T4 2019.
  • 265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.