de Creative Planning OFS Credit Co OCCI Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação OCCI Atividade dos fundos em OCCI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-13.000	Encerrada	-US$ 92,4 mil	–	3654
2024 Q4	US$ 92,4 mil	Manter	13.000	–	–	﹤0,01%	3167
2024 Q3	US$ 96,3 mil	Comprar	13.000 +1.000	+8%	+US$ 7,35 mil	﹤0,01%	3022
2024 Q2	US$ 86,5 mil	Manter	12.000	–	–	﹤0,01%	2869
2024 Q1	US$ 85,9 mil	Comprar	12.000 +1.000	+9%	+US$ 6,94 mil	﹤0,01%	2722
2023 Q4	US$ 71,1 mil	Comprar	+11.000	Nova	+US$ 71 mil	﹤0,01%	2615

Outros fundos que detêm OCCI

Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut AUM de US$ 453 mi 48,99% Retorno est. (1 ano)

Graypoint LLC Albany, New York AUM de US$ 1,78 bi 16,72% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Virtu Financial New York AUM de US$ 3,18 bi 65,92% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,19 tri 51,51% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 6,6 bi 30,67% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 34,5 bi 23,55% Retorno est. (1 ano)

Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin AUM de US$ 1,48 bi 17,28% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em OCCI no T1 2025

Creative Planning encerrou sua posição em OFS Credit Co (OCCI) no T1 2025, vendendo 13.000 ações — uma venda estimada em US$ 92,4 mil.

Creative Planning reportou uma posição em OCCI pela primeira vez em T4 2023 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 96,3 mil em T3 2024. 23 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OCCI no fechamento de T1 2025.

Creative Planning informou que não tinha mais posição em OFS Credit Co no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Creative Planning vendeu 13.000 ações de OFS Credit Co em T1 2025, por um valor estimado de US$ 92,4 mil.
Creative Planning reportou uma posição em OFS Credit Co pela primeira vez em T4 2023 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de OFS Credit Co de Creative Planning atingiu o pico de US$ 96,3 mil em T3 2024.
23 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham OFS Credit Co em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.