de Creative Planning OFS Credit Co OCCI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción OCCI Actividad de fondos de OCCI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-13,000	Cerradas	-USD 92.4 k	–	3654
2024 Q4	USD 92.4 k	Mantener	13,000	–	–	﹤0.01%	3167
2024 Q3	USD 96.3 k	Comprar	13,000 +1,000	+8%	+USD 7.35 k	﹤0.01%	3022
2024 Q2	USD 86.5 k	Mantener	12,000	–	–	﹤0.01%	2869
2024 Q1	USD 85.9 k	Comprar	12,000 +1,000	+9%	+USD 6.94 k	﹤0.01%	2722
2023 Q4	USD 71.1 k	Comprar	+11,000	Nuevas	+USD 71 k	﹤0.01%	2615

Otros fondos que tienen OCCI en su cartera

Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut AUM de USD 453 M 48.99% Rendimiento estimado a 1 año

Graypoint LLC Albany, New York AUM de USD 1777 M 16.72% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Virtu Financial New York AUM de USD 3177 M 65.92% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.19 B 51.51% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 6605 M 30.67% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 34.5 mil M 23.55% Rendimiento estimado a 1 año

Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin AUM de USD 1484 M 17.28% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en OCCI: resumen de T1 2025

Creative Planning cerró por completo su posición en OFS Credit Co (OCCI) en T1 2025, liquidando una posición de 13,000 acciones por un valor estimado de USD 92.4 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en OCCI en T4 2023 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 96.3 k en T3 2024. Al cierre de T1 2025, 23 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OCCI.

Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en OFS Credit Co al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Creative Planning vendió 13,000 acciones de OFS Credit Co en T1 2025, por un valor estimado de USD 92.4 k.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en OFS Credit Co en T4 2023 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Creative Planning en OFS Credit Co alcanzó su máximo de USD 96.3 k en T3 2024.
Al cierre de T1 2025, 23 fondos que sigue Wall St. Rank tenían OFS Credit Co en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.