Creative Planning
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de Creative Planning Moelis & Co MC Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação MC Atividade dos fundos em MC
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 437 mil Vender
6.678
-3.034
-31% -US$ 199 mil ﹤0,01% 3295
2026
Q1 		US$ 554 mil Comprar
9.712
+2.063
+27% +US$ 134 mil ﹤0,01% 2953
2025
Q4 		US$ 526 mil Vender
7.649
-10
-0,1% -US$ 667 ﹤0,01% 2798
2025
Q3 		US$ 546 mil Comprar
7.659
+1.020
+15% +US$ 72,8 mil ﹤0,01% 2639
2025
Q2 		US$ 414 mil Comprar
6.639
+827
+14% +US$ 46,4 mil ﹤0,01% 2633
2025
Q1 		US$ 339 mil Vender
5.812
-146
-2% -US$ 10,3 mil ﹤0,01% 2640
2024
Q4 		US$ 440 mil Comprar
5.958
+158
+3% +US$ 11,4 mil ﹤0,01% 2345
2024
Q3 		US$ 397 mil Vender
5.800
-72
-1% -US$ 4,65 mil ﹤0,01% 2299
2024
Q2 		US$ 334 mil Vender
5.872
-355
-6% -US$ 19,2 mil ﹤0,01% 2265
2024
Q1 		US$ 354 mil Comprar
6.227
+161
+3% +US$ 8,79 mil ﹤0,01% 2111
2023
Q4 		US$ 340 mil Vender
6.066
-165
-3% -US$ 7,75 mil ﹤0,01% 2001
2023
Q3 		US$ 281 mil Vender
6.231
-540
-8% -US$ 25,4 mil ﹤0,01% 1986
2023
Q2 		US$ 307 mil Comprar
+6.771
Nova +US$ 270 mil ﹤0,01% 1899
2022
Q2 		– Vender
-325
Encerrada -US$ 15 mil – 2433
2022
Q1 		US$ 15 mil Comprar
+325
Nova +US$ 16,9 mil ﹤0,01% 2166
2021
Q2 		– Vender
-21.805
Encerrada -US$ 1,2 mi – 2375
2021
Q1 		US$ 1,2 mi Comprar
+21.805
Nova +US$ 1,17 mi ﹤0,01% 943
2017
Q3 		– Vender
-600
Encerrada -US$ 23 mil – 2945
2017
Q2 		US$ 23 mil Manter
600
– – ﹤0,01% 3093
2017
Q1 		US$ 23 mil Comprar
600
+200
+50% +US$ 7,24 mil ﹤0,01% 3039
2016
Q4 		US$ 14 mil Vender
400
-2.000
-83% -US$ 56,5 mil ﹤0,01% 3318
2016
Q3 		US$ 65 mil Comprar
2.400
+2.000
+500% +US$ 51,4 mil ﹤0,01% 2156
2016
Q2 		US$ 9 mil Manter
400
– – ﹤0,01% 3317
2016
Q1 		US$ 11 mil Manter
400
– – ﹤0,01% 3167
2015
Q4 		US$ 12 mil Manter
400
– – ﹤0,01% 3182
2015
Q3 		US$ 11 mil Comprar
+400
Nova +US$ 11,3 mil ﹤0,01% 3146
2015
Q2 		– Vender
-400
Encerrada -US$ 12 mil – 2201
2015
Q1 		US$ 12 mil Manter
400
– – ﹤0,01% 3081
2014
Q4 		US$ 14 mil Manter
400
– – ﹤0,01% 2914
2014
Q3 		US$ 14 mil Manter
400
– – ﹤0,01% 2746
2014
Q2 		US$ 13 mil Comprar
+400
Nova +US$ 12,1 mil ﹤0,01% 2736

Outros fundos que detêm MC

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de US$ 32,2 bi 10,98% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Wasatch Advisors
Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah AUM de US$ 13,5 bi 16,58% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
London Company of Virginia
London Company of Virginia Richmond, Virginia AUM de US$ 17,5 bi 29,92% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em MC no T2 2026

Creative Planning reduziu sua participação em Moelis & Co (MC) em 31% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 199 mil e ficando com 6.678 ações avaliadas em US$ 437 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 3295.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em MC no T2 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,2 mi em T1 2021. 397 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MC no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 6.678 ações de Moelis & Co, no valor de US$ 437 mil.
  • Creative Planning vendeu 3.034 ações de Moelis & Co em T2 2026, por um valor estimado de US$ 199 mil.
  • Moelis & Co representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 3295.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Moelis & Co no T2 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Moelis & Co de Creative Planning atingiu o pico de US$ 1,2 mi em T1 2021.
  • 397 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Moelis & Co em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.