Creative Planning
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de Creative Planning Moelis & Co MC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción MC Actividad de fondos de MC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 437 k Vender
6,678
-3,034
-31% -USD 199 k ﹤0.01% 3295
2026
Q1 		USD 554 k Comprar
9,712
+2,063
+27% +USD 134 k ﹤0.01% 2953
2025
Q4 		USD 526 k Vender
7,649
-10
-0.1% -USD 667 ﹤0.01% 2798
2025
Q3 		USD 546 k Comprar
7,659
+1,020
+15% +USD 72.8 k ﹤0.01% 2639
2025
Q2 		USD 414 k Comprar
6,639
+827
+14% +USD 46.4 k ﹤0.01% 2633
2025
Q1 		USD 339 k Vender
5,812
-146
-2% -USD 10.3 k ﹤0.01% 2640
2024
Q4 		USD 440 k Comprar
5,958
+158
+3% +USD 11.4 k ﹤0.01% 2345
2024
Q3 		USD 397 k Vender
5,800
-72
-1% -USD 4.65 k ﹤0.01% 2299
2024
Q2 		USD 334 k Vender
5,872
-355
-6% -USD 19.2 k ﹤0.01% 2265
2024
Q1 		USD 354 k Comprar
6,227
+161
+3% +USD 8.79 k ﹤0.01% 2111
2023
Q4 		USD 340 k Vender
6,066
-165
-3% -USD 7.75 k ﹤0.01% 2001
2023
Q3 		USD 281 k Vender
6,231
-540
-8% -USD 25.4 k ﹤0.01% 1986
2023
Q2 		USD 307 k Comprar
+6,771
Nuevas +USD 270 k ﹤0.01% 1899
2022
Q2 		– Vender
-325
Cerradas -USD 15 k – 2433
2022
Q1 		USD 15 k Comprar
+325
Nuevas +USD 16.9 k ﹤0.01% 2166
2021
Q2 		– Vender
-21,805
Cerradas -USD 1.2 M – 2375
2021
Q1 		USD 1.2 M Comprar
+21,805
Nuevas +USD 1.17 M ﹤0.01% 943
2017
Q3 		– Vender
-600
Cerradas -USD 23 k – 2945
2017
Q2 		USD 23 k Mantener
600
– – ﹤0.01% 3093
2017
Q1 		USD 23 k Comprar
600
+200
+50% +USD 7.24 k ﹤0.01% 3039
2016
Q4 		USD 14 k Vender
400
-2,000
-83% -USD 56.5 k ﹤0.01% 3318
2016
Q3 		USD 65 k Comprar
2,400
+2,000
+500% +USD 51.4 k ﹤0.01% 2156
2016
Q2 		USD 9 k Mantener
400
– – ﹤0.01% 3317
2016
Q1 		USD 11 k Mantener
400
– – ﹤0.01% 3167
2015
Q4 		USD 12 k Mantener
400
– – ﹤0.01% 3182
2015
Q3 		USD 11 k Comprar
+400
Nuevas +USD 11.3 k ﹤0.01% 3146
2015
Q2 		– Vender
-400
Cerradas -USD 12 k – 2201
2015
Q1 		USD 12 k Mantener
400
– – ﹤0.01% 3081
2014
Q4 		USD 14 k Mantener
400
– – ﹤0.01% 2914
2014
Q3 		USD 14 k Mantener
400
– – ﹤0.01% 2746
2014
Q2 		USD 13 k Comprar
+400
Nuevas +USD 12.1 k ﹤0.01% 2736

Otros fondos que tienen MC en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Wasatch Advisors
Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah AUM de USD 13.5 mil M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
London Company of Virginia
London Company of Virginia Richmond, Virginia AUM de USD 17.5 mil M 29.92% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en MC: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en Moelis & Co (MC) en 31% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 199 k, y conservó 6,678 acciones valuadas en USD 437 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3295.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en MC en T2 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 397 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MC.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 6,678 acciones de Moelis & Co con un valor de USD 437 k.
  • Creative Planning vendió 3,034 acciones de Moelis & Co en T2 2026, por un valor estimado de USD 199 k.
  • Moelis & Co representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 3295.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Moelis & Co en T2 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en Moelis & Co alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 397 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Moelis & Co en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.