de Cornerstone Planning Group WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação DTD Atividade dos fundos em DTD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-1.132	Encerrada	-US$ 108 mil	–	579
2026 Q2	US$ 108 mil	Comprar	1.132 +3	+0,3%	+US$ 274	0,01%	239
2026 Q1	US$ 103 mil	Vender	1.129 -1.491	-57%	-US$ 131 mil	0,01%	244
2025 Q4	US$ 229 mil	Vender	2.620 -124.742	-98%	-US$ 10,5 mi	0,04%	127
2025 Q3	US$ 11,5 mi	Comprar	+127.362	Nova	+US$ 10,4 mi	1,84%	16

Outros fundos que detêm DTD

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM de US$ 4,01 bi 11,74% Retorno est. (1 ano)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan AUM de US$ 255 mi 3,23% Retorno est. (1 ano)

FFG Retirement Advisors Centennial, Colorado AUM de US$ 188 mi 8,64% Retorno est. (1 ano)

Envision Financial Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 225 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de US$ 314 mi 13,54% Retorno est. (1 ano)

Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey AUM de US$ 386 mi 17,17% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em DTD no T3 2026

Cornerstone Planning Group encerrou sua posição em WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) no T3 2026, vendendo 1.132 ações — uma venda estimada em US$ 108 mil.

Cornerstone Planning Group reportou uma posição em DTD pela primeira vez em T3 2025 e a manteve em 4 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 11,5 mi em T3 2025. 48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DTD no fechamento de T3 2026.

Cornerstone Planning Group informou que não tinha mais posição em WisdomTree US Total Dividend Fund no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Cornerstone Planning Group vendeu 1.132 ações de WisdomTree US Total Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 108 mil.
Cornerstone Planning Group reportou uma posição em WisdomTree US Total Dividend Fund pela primeira vez em T3 2025 e a manteve em 4 trimestres.
A posição de WisdomTree US Total Dividend Fund de Cornerstone Planning Group atingiu o pico de US$ 11,5 mi em T3 2025.
48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US Total Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.