Cornerstone Planning Groups WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu DTD Fondsaktivität für DTD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.132	Geschlossen	-107.693 $	–	579
2026 Q2	107.693 $	Kaufen	1.132 +3	+0,3 %	+274 $	0,01 %	239
2026 Q1	102.579 $	Verkaufen	1.129 -1.491	-57 %	-130.988 $	0,01 %	244
2025 Q4	228.700 $	Verkaufen	2.620 -124.742	-98 %	-10,5 Mio. $	0,04 %	127
2025 Q3	11,5 Mio. $	Kaufen	+127.362	Neu	+10,4 Mio. $	1,84 %	16

Weitere Fonds mit DTD im Portfolio

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas 4,01 Mrd. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFG Retirement Advisors Centennial, Colorado 188 Mio. $ AUM 8,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envision Financial Brookfield, Wisconsin 225 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey 386 Mio. $ AUM 17,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCA Investment Advisory Services Cincinnati, Ohio 368 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DTD-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.132 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 107.693 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DTD und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds DTD.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 1.132 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 107.693 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in WisdomTree US Total Dividend Fund erreichte im Q3 2025 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Total Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .