de Copperleaf Capital Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Histórico de posições em ações

Carteira de Copperleaf Capital Detalhes da ação DFNM Atividade dos fundos em DFNM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 430 mil	Comprar	8.961 +774	+9%	+US$ 36,8 mil	0,21%	85
2025 Q2	US$ 388 mil	Vender	8.187 -275	-3%	-US$ 13 mil	0,2%	82
2025 Q1	US$ 403 mil	Vender	8.462 -88	-1%	-US$ 4,21 mil	0,24%	78
2024 Q4	US$ 408 mil	Comprar	8.550 +1.022	+14%	+US$ 49,2 mil	0,26%	71
2024 Q3	US$ 365 mil	Vender	7.528 -139	-2%	-US$ 6,7 mil	0,28%	72
2024 Q2	US$ 366 mil	Comprar	7.667 +387	+5%	+US$ 18,5 mil	0,29%	71
2024 Q1	US$ 350 mil	Vender	7.280 -149	-2%	-US$ 7,19 mil	0,3%	71
2023 Q4	US$ 360 mil	Vender	7.429 -227	-3%	-US$ 10,7 mil	0,37%	62
2023 Q3	US$ 356 mil	Comprar	7.656 +1.300	+20%	+US$ 61,5 mil	0,38%	59
2023 Q2	US$ 303 mil	Manter	6.356	–	–	0,28%	65
2023 Q1	US$ 307 mil	Comprar	+6.356	Nova	+US$ 306 mil	0,31%	59

Outros fundos que detêm DFNM

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,79 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 3,18 bi 21,22% Retorno est. (1 ano)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 1,6 bi 16,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 716 mi 15,48% Retorno est. (1 ano)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,47 bi 19,75% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Copperleaf Capital em DFNM no T3 2025

Copperleaf Capital aumentou sua participação em Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) em 9,5% no T3 2025, adquirindo cerca de US$ 36,8 mil em ações e elevando a posição para 8.961 ações, avaliadas em US$ 430 mil. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 85.

Copperleaf Capital informou pela primeira vez uma posição em DFNM no T1 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 247 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFNM no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Copperleaf Capital detinha 8.961 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF, no valor de US$ 430 mil.
Copperleaf Capital comprou 774 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF no T3 2025, por um valor estimado de US$ 36,8 mil.
Dimensional National Municipal Bond ETF representou 0,21% da carteira de Copperleaf Capital em T3 2025, sua posição nº 85.
Copperleaf Capital informou pela primeira vez uma posição em Dimensional National Municipal Bond ETF no T1 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
247 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional National Municipal Bond ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Copperleaf Capital referente a T3 2025, protocolado em 28 de out. de 2025.