de Copperleaf Capital Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Copperleaf Capital Detalles de la acción DFNM Actividad de fondos de DFNM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 430 k	Comprar	8,961 +774	+9%	+USD 36.8 k	0.21%	85
2025 Q2	USD 388 k	Vender	8,187 -275	-3%	-USD 13 k	0.2%	82
2025 Q1	USD 403 k	Vender	8,462 -88	-1%	-USD 4.21 k	0.24%	78
2024 Q4	USD 408 k	Comprar	8,550 +1,022	+14%	+USD 49.2 k	0.26%	71
2024 Q3	USD 365 k	Vender	7,528 -139	-2%	-USD 6.7 k	0.28%	72
2024 Q2	USD 366 k	Comprar	7,667 +387	+5%	+USD 18.5 k	0.29%	71
2024 Q1	USD 350 k	Vender	7,280 -149	-2%	-USD 7.19 k	0.3%	71
2023 Q4	USD 360 k	Vender	7,429 -227	-3%	-USD 10.7 k	0.37%	62
2023 Q3	USD 356 k	Comprar	7,656 +1,300	+20%	+USD 61.5 k	0.38%	59
2023 Q2	USD 303 k	Mantener	6,356	–	–	0.28%	65
2023 Q1	USD 307 k	Comprar	+6,356	Nuevas	+USD 306 k	0.31%	59

Otros fondos que tienen DFNM en su cartera

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 3180 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de USD 1465 M 19.75% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Copperleaf Capital en DFNM: resumen de T3 2025

Copperleaf Capital aumentó su participación en Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) en 9.5% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 36.8 k y elevar la posición a 8,961 acciones con un valor de USD 430 k. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #85.

Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en DFNM en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 247 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFNM.

Al cierre de T3 2025, Copperleaf Capital tenía 8,961 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF con un valor de USD 430 k.
Copperleaf Capital compró 774 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 36.8 k.
Dimensional National Municipal Bond ETF representó 0.21% de la cartera de Copperleaf Capital en T3 2025 y fue su posición número 85.
Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 247 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional National Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Copperleaf Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.