de Coordinated Financial Services Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Coordinated Financial Services Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 1,54 mi	Comprar	66.485 +6.847	+11%	+US$ 160 mil	0,89%	25
2025 Q4	US$ 1,39 mi	Comprar	59.638 +3.481	+6%	+US$ 81,7 mil	0,8%	30
2025 Q3	US$ 1,32 mi	Vender	56.157 -1.927	-3%	-US$ 44,8 mil	0,85%	29
2025 Q2	US$ 1,35 mi	Comprar	58.084 +1.093	+2%	+US$ 25,1 mil	0,93%	26
2025 Q1	US$ 1,32 mi	Comprar	56.991 +7.351	+15%	+US$ 168 mil	1,01%	26
2024 Q4	US$ 1,13 mi	Comprar	+49.640	Nova	+US$ 1,15 mi	0,88%	33
2024 Q2	US$ 1,06 mi	Comprar	46.602 +1.102	+2%	+US$ 25 mil	0,91%	32
2024 Q1	US$ 1,05 mi	Comprar	+45.500	Nova	+US$ 1,05 mi	0,91%	30

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Coordinated Financial Services em SCHZ no T1 2026

Coordinated Financial Services aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 11% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 160 mil em ações e elevando a posição para 66.485 ações, avaliadas em US$ 1,54 mi. A posição representa 0,89% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Coordinated Financial Services informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T1 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Coordinated Financial Services detinha 66.485 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,54 mi.
Coordinated Financial Services comprou 6.847 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 160 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,89% da carteira de Coordinated Financial Services em T1 2026, sua posição nº 25.
Coordinated Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Coordinated Financial Services referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.