de Coordinated Financial Services Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Coordinated Financial Services Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 1.54 M	Comprar	66,485 +6,847	+11%	+USD 160 k	0.89%	25
2025 Q4	USD 1.39 M	Comprar	59,638 +3,481	+6%	+USD 81.7 k	0.8%	30
2025 Q3	USD 1.32 M	Vender	56,157 -1,927	-3%	-USD 44.8 k	0.85%	29
2025 Q2	USD 1.35 M	Comprar	58,084 +1,093	+2%	+USD 25.1 k	0.93%	26
2025 Q1	USD 1.32 M	Comprar	56,991 +7,351	+15%	+USD 168 k	1.01%	26
2024 Q4	USD 1.13 M	Comprar	+49,640	Nuevas	+USD 1.15 M	0.88%	33
2024 Q2	USD 1.06 M	Comprar	46,602 +1,102	+2%	+USD 25 k	0.91%	32
2024 Q1	USD 1.05 M	Comprar	+45,500	Nuevas	+USD 1.05 M	0.91%	30

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Coordinated Financial Services en SCHZ: resumen de T1 2026

Coordinated Financial Services aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 11% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 160 k y elevar la posición a 66,485 acciones con un valor de USD 1.54 M. La posición representa 0.89% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Coordinated Financial Services reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T1 2026, Coordinated Financial Services tenía 66,485 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.54 M.
Coordinated Financial Services compró 6,847 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 160 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.89% de la cartera de Coordinated Financial Services en T1 2026 y fue su posición número 25.
Coordinated Financial Services reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Coordinated Financial Services correspondiente a T1 2026, presentado el 4 may 2026.