de Congress Wealth Management Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Congress Wealth Management Detalhes da ação VMBS Atividade dos fundos em VMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 5,01 mi	Comprar	108.132 +1.676	+2%	+US$ 76,7 mil	0,05%	384
2025 Q1	US$ 4,93 mi	Vender	106.456 -15.748	-13%	-US$ 720 mil	0,06%	333
2024 Q4	US$ 5,54 mi	Comprar	122.204 +46.259	+61%	+US$ 2,13 mi	0,08%	274
2024 Q3	US$ 3,59 mi	Vender	75.945 -6.580	-8%	-US$ 307 mil	0,05%	338
2024 Q2	US$ 3,75 mi	Comprar	+82.525	Nova	+US$ 3,71 mi	0,06%	283
2023 Q4	–	Vender	-42.147	Encerrada	-US$ 1,85 mi	–	672
2023 Q3	US$ 1,85 mi	Comprar	42.147 +5.649	+15%	+US$ 255 mil	0,04%	314
2023 Q2	US$ 1,68 mi	Vender	36.498 -405	-1%	-US$ 18,7 mil	0,04%	286
2023 Q1	US$ 1,72 mi	Vender	36.903 -472.989	-93%	-US$ 22 mi	0,04%	287
2022 Q4	US$ 23,2 mi	Comprar	509.892 +496.523	+3.714%	+US$ 22,5 mi	0,6%	38
2022 Q3	US$ 603 mil	Comprar	13.369 +2.864	+27%	+US$ 136 mil	0,02%	384
2022 Q2	US$ 502 mil	Vender	10.505 -6.035	-36%	-US$ 291 mil	0,01%	408
2022 Q1	US$ 829 mil	Vender	16.540 -472	-3%	-US$ 24,2 mil	0,02%	379
2021 Q4	US$ 899 mil	Comprar	+17.012	Nova	+US$ 902 mil	0,02%	385

Outros fundos que detêm VMBS

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Congress Wealth Management em VMBS no T2 2025

Congress Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) em 1,6% no T2 2025, adquirindo cerca de US$ 76,7 mil em ações e elevando a posição para 108.132 ações, avaliadas em US$ 5,01 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 384.

Congress Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VMBS no T4 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 23,2 mi em T4 2022. 628 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VMBS no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Congress Wealth Management detinha 108.132 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 5,01 mi.
Congress Wealth Management comprou 1.676 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T2 2025, por um valor estimado de US$ 76,7 mil.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representou 0,05% da carteira de Congress Wealth Management em T2 2025, sua posição nº 384.
Congress Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T4 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF de Congress Wealth Management atingiu o pico de US$ 23,2 mi em T4 2022.
628 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Congress Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 13 de ago. de 2025.