de Congress Wealth Management Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Congress Wealth Management Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 5.01 M	Comprar	108,132 +1,676	+2%	+USD 76.7 k	0.05%	384
2025 Q1	USD 4.93 M	Vender	106,456 -15,748	-13%	-USD 720 k	0.06%	333
2024 Q4	USD 5.54 M	Comprar	122,204 +46,259	+61%	+USD 2.13 M	0.08%	274
2024 Q3	USD 3.59 M	Vender	75,945 -6,580	-8%	-USD 307 k	0.05%	338
2024 Q2	USD 3.75 M	Comprar	+82,525	Nuevas	+USD 3.71 M	0.06%	283
2023 Q4	–	Vender	-42,147	Cerradas	-USD 1.85 M	–	672
2023 Q3	USD 1.85 M	Comprar	42,147 +5,649	+15%	+USD 255 k	0.04%	314
2023 Q2	USD 1.68 M	Vender	36,498 -405	-1%	-USD 18.7 k	0.04%	286
2023 Q1	USD 1.72 M	Vender	36,903 -472,989	-93%	-USD 22 M	0.04%	287
2022 Q4	USD 23.2 M	Comprar	509,892 +496,523	+3,714%	+USD 22.5 M	0.6%	38
2022 Q3	USD 603 k	Comprar	13,369 +2,864	+27%	+USD 136 k	0.02%	384
2022 Q2	USD 502 k	Vender	10,505 -6,035	-36%	-USD 291 k	0.01%	408
2022 Q1	USD 829 k	Vender	16,540 -472	-3%	-USD 24.2 k	0.02%	379
2021 Q4	USD 899 k	Comprar	+17,012	Nuevas	+USD 902 k	0.02%	385

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Congress Wealth Management en VMBS: resumen de T2 2025

Congress Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en 1.6% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 76.7 k y elevar la posición a 108,132 acciones con un valor de USD 5.01 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #384.

Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en VMBS en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.2 M en T4 2022. Al cierre de T2 2025, 628 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

Al cierre de T2 2025, Congress Wealth Management tenía 108,132 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 5.01 M.
Congress Wealth Management compró 1,676 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 76.7 k.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representó 0.05% de la cartera de Congress Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 384.
Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Congress Wealth Management en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 23.2 M en T4 2022.
Al cierre de T2 2025, 628 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.