de Confluence Wealth Services iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação SUSL Atividade dos fundos em SUSL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 233 mil	Comprar	+1.752	Nova	+US$ 224 mil	0,01%	438
2026 Q1	–	Vender	-1.773	Encerrada	-US$ 215 mil	–	378
2025 Q4	US$ 215 mil	Comprar	1.773 +18	+1%	+US$ 2,15 mil	0,01%	359
2025 Q3	US$ 205 mil	Comprar	+1.755	Nova	+US$ 197 mil	0,01%	360
2022 Q1	–	Vender	-651	Encerrada	-US$ 54 mil	–	1040
2021 Q4	US$ 54 mil	Comprar	+651	Nova	+US$ 53,2 mil	0,02%	455

Outros fundos que detêm SUSL

Bank of Italy Rome, Italy AUM de US$ 2,2 bi 1,53% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

Ellevest Inc New York AUM de US$ 848 mi 30,58% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em SUSL no T2 2026

Confluence Wealth Services abriu uma nova posição em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) no T2 2026: 1.752 ações no valor de US$ 233 mil. A participação representa 0,01% da carteira e ocupa a posição #438 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Confluence Wealth Services já havia informado uma posição em SUSL ainda em T4 2025.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em SUSL no T4 2021 e a manteve por 4 trimestres desde então. 195 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSL no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 1.752 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF, no valor de US$ 233 mil.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF foi uma nova posição de Confluence Wealth Services no T2 2026.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representou 0,01% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 438.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF no T4 2021 e a manteve por 4 trimestres desde então.
195 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.